lundi 11 novembre 2019

CP – NextStage et Mirova accompagnent Port Adhoc dans son développement européen

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Paris, le 10 octobre 2019 – NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS) et Mirova via le fonds BTP Impact Local, annoncent aujourd’hui investir aux côtés notamment de Naxicap et NGE dans Port Adhoc, leader privé des ports de plaisance en France, pour amorcer son développement européen à l’occasion de l’acquisition de 3 marinas en Hollande.

 Créée en 2004, Port Adhoc est une société́ française dédiée à la plaisance dont le savoir-faire repose sur la gestion et le développement de ports de plaisance à flot ou à sec dans les territoires, ainsi que l’amélioration de « l’expérience plaisance » à travers le développement de services en BtoC et BtoB.

Co-fondée par Gilles Tersis et Stéphane Audoynaud, Port Adhoc avait pour vocation à l’origine de créer et gérer des infrastructures portuaires sur le littoral français pour répondre au déficit chronique de places dédiées aux bateaux de plaisance : alors que la France dispose de la 2ème façade maritime au monde et que la flotte de bateaux est estimée à 600 000 unités, seulement 280 000 places de ports et mouillages sont dénombrées en France.

Dans les années 2010, alors que la société gère plusieurs ports à flot et à sec en concessions notamment, Gilles Tersis et Stéphane Audoynaud anticipent que le modèle classique de ports de plaisance s’essouffle. A contrario des stations de ski, qui se transforment pour offrir une expérience « montagne » globale, les ports n’ont pas su évoluer pour répondre aux attentes des nouveaux plaisanciers. Pour faire face à ce besoin, Port Adhoc fait ainsi évoluer son modèle pour devenir un gestionnaire d’actifs portuaires dont l’ambition est de moderniser les ports et les faire évoluer en bases de loisir, capitalisant sur la tendance de fonds de l’économie positive et du partage. Les principaux objectifs du groupe visent à améliorer les services aux plaisanciers, faciliter la location de bateaux entre particuliers ou professionnels et créer une offre complète de loisirs nautiques, dépassant la seule navigation de plaisance.

L’opération d’augmentation de capital de 22 millions à laquelle participent notamment NextStage, Mirova via le fonds BTP Impact Local, Naxicap et Esfin Participations doit permettre à Port Adhoc d’accélérer la transformation de ses actifs existants, développer de nouveaux services pour les plaisanciers (Eco-borne, digitalisation de la capitainerie…) et amorcer son développement européen avec l’acquisition de 3 marinas en Hollande.

Situées près d’Amsterdam et Rotterdam, les marinas de Naarden, Muiderzand et Bruinisse sont cédées par le groupe familial Den Daas Groep et disposent en tout de près de 3 000 places à destination des plaisanciers. Réputés pour la qualité de leurs installations et leur environnement, ces 3 ports constituent une opportunité de choix pour le développement du groupe en Europe et de son offre de loisir centrée sur le nautisme.

« En 15 ans, Gilles et Stéphane ont réussi à créer un acteur privé leader dans la gestion des ports de plaisance en France et ont développé́ des outils et un savoir-faire qui n’a pas d’équivalent en Europe. Leur projet résolument innovant qui s’inscrit dans la tendance de fonds de l’économie du partage va permettre aux ports de plaisance de franchir un vrai cap qui sera bénéfique aux plaisanciers comme aux villes portuaires. » commente Jean-David Haas, Directeur Général de NextStage AM.

« Nous sommes ravis de devenir à l’occasion de cette opération le premier actionnaire de Port Adhoc aux côtés de NextStage et NGE. Le secteur de la plaisance est en pleine mutation et appelle à un renforcement et une conception nouvelle des investissements en infrastructures portuaires, dirigés vers la réduction du déficit de places, une intégration plus forte avec les politiques d’urbanisme locales et le développement de services nouveaux. Ces investissements génèrent des impacts positifs importants pour les territoires et renforcent leur attractivité sur le long terme. Port Adhoc démontre déjà sa capacité à s’inscrire dans le cadre de modes de gestion publics / privés variés au service des territoires et entame un nouveau chapitre de son développement tant en France que dans le reste de l’Europe.  Nous avons à cœur de soutenir la société et son management à la fois dans le déploiement de solutions d’innovation digitale à l’endroit des clients et dans le développement d’infrastructures durables et de services d’excellence » ajoute Guillaume Faroux, Directeur du fonds BTP Impact Local.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter à nouveau à nos côtés NextStage AM qui nous accompagne depuis près de 10 ans et nous a aidé à repenser le modèle de gestion des ports de plaisance. Cette augmentation de capital est aussi l’occasion d’accueillir BTP Impact Local à notre capital, un actionnaire idéal pour poursuivre ensemble notre ambitieux projet de faire évoluer la pratique de la plaisance en France. Grâce à cette opération, nous allons franchir une nouvelle étape de notre développement, d’abord par l’extension de notre réseau d’actifs dans une véritable logique industrielle et commerciale, grâce à la possibilité de mutualiser les coûts d’investissement destinés à transformer nos actifs dans un marché en pleine mutation. Ensuite, en nous permettant de continuer notre politique d’investissement dans le digital, pour répondre à l’absence de solutions adaptées à la gestion commerciale. Nous avons ainsi développé en interne notre plateforme Vega, une nouvelle plateforme de gestion qui permettra de digitaliser la relation client et de proposer des nouveaux services en phase avec les tendances de consommation actuelles. L’objectif est de faire de cette plateforme la porte d’entrée digitale de tout l’écosystème portuaire et touristique située autour des ports. Elle sera également connectée avec les différents équipements du port et notamment le réseau d’Eco-bornes que nous avons développé en partenariat avec des professionnels du secteur. » précise Gilles Tersis, Président de Port Adhoc.

 

A propos de Port Adhoc :

Port Adhoc est un groupe privé qui développe et gère des ports de plaisance en France et en Europe depuis une quinzaine d’année. Aujourd’hui, le groupe exploite 10 ports en France et aux Pays-Bas : 5 marinas (Port Médoc, Port Barcarès, Jachthaven Naarden (Pays-Bas, à 20 minutes d’Amsterdam), Marina Muiderzand (Pays-Bas, à 20 minutes d’Amsterdam) et Jachthaven Bruinisse (Pays-Bas, à 40 minutes de Rotterdam)) ainsi que 3 ports à sec sur rack à Paimpol (22), Bayonne-Anglet (64) et Leucate (11) et enfin 2 ports mixtes (Port Napoléon et Soubise) représentant un total d’environ 8600 places de port. Dans un marché en pleine mutation qui passe d’une logique de propriété à une logique d’usage, Port Adhoc a pour ambition de transformer ces ports en destinations touristiques et de loisir non plus seulement destinées à des passionnées du bateau mais aussi à un public plus large et transgénérationnel. C’est la raison pour laquelle le groupe développe et déploie des outils de gestion commerciaux et des équipements portuaires innovants qui permettront de proposer expériences nouvelles aux plaisanciers.

 

À propos de NextStage :

NextStage est une plateforme spécialisée dans l’investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l’accès à une classe d’actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d’emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d’effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d’entrepreneurs visionnaires. NextStage s’appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. Son capital est détenu par de grands actionnaires de premier plan tels que Temaris, Téthys, AXA, Ardian, Amundi…comme par des entrepreneurs et investisseurs particuliers.  NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d’accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l’économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l’expérience client, l’économie on-demand et du partage, l’internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte).

NextStage est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca

 

 À propos de Natixis Investment Managers

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche Active Thinking pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde1 (898,2 Mds d’euros d’actifs sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l’ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority – AMF) under no. GP 90-009, and a public limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 738. Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.

 

A propos de Mirova

Mirova est la société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers dédiée à l’investissement durable Grâce à sa gestion de conviction, l’objectif de Mirova est de combiner création de valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des solutions adaptées à leurs besoins et à fort impact.

Avec plus de 15 ans d’expérience dans la structuration et la gestion d’actifs d’infrastructure, les équipes Infrastructures de Mirova offrent aux clients institutionnels des opportunités d’investissement dans des actifs nouveaux ou existants tout en favorisant le développement durable des économies locales.

 

Mirova

Société de gestion de portefeuille – Société Anonyme

RCS Paris n°394 648 216 – Agrément AMF n° GP 02-014

59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 – Paris

Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers.

 

1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 17e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2018.

 

 

Intervenants :

Port Adhoc : Gilles Tersis (Président), Stéphane Audoynaud (Directeur Général), Clement Heliot (Responsable Développement)

NextStage AM : Jean David Haas (Directeur Général), Michaël Strauss-Kahn (Directeur d’Investissement)

Mirova : Guillaume Faroux (Directeur du fonds BTP Impact Local), Simon Reyburn (Chargé d’Investissement), Zoé Jeanroy-Broz (Chargée d’investissement)

Pevensey Avocats : Jérome Lemercier, Grégoire Lepigeon

 

Contacts

Shan

Alexandre Daudin

alexandre.daudin@shan.fr

+33 1 44 50 51 76

 

Cloé Hanus

Cloe.hanus@shan.fr

+33 1 42 86 82 47

Analyse – Euroland Corporate : Un objectif de cours à 105,00 €

« Notre valorisation de NextStage fait ressortir un objectif de cours à 105,00 €. Compte tenu du potentiel de hausse (+10%), nous initions la couverture avec une opinion à Accumuler. »
– par Euroland Corporate

Télécharger la note complète : Note Euroland NextStage (NEXTS) – 19/09/2019

CP – NextStage annonce la réalisation de son placement privé

NextStage annonce la réalisation de son placement privé

 

Paris, France, le 25 juillet 2019 – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM[1] (la « Société »), annonce aujourd’hui la réalisation de son augmentation de capital par émission d’actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes visées par l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier d’un montant définitif de 22,4 millions d’euros (le « Placement Privé »).

 

Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, gérant de la Société, commente : « Nous sommes heureux d’annoncer la réalisation de notre augmentation de capital, nouvelle étape du déploiement de notre stratégie de développement. Cette opération est d’autant plus significative que nous avons élargi notre capital à de nouveaux investisseurs de premier plan, institutionnels et privés. Ces ressources nous permettront, à court terme, de concrétiser plusieurs investissements prometteurs et à moyen terme, de nous rapprocher de notre objectif d’un portefeuille de 40 à 50 participations pour 500 millions d’euros d’actifs. Je tiens à remercier chaleureusement les nouveaux actionnaires ainsi que nos grands actionnaires privés, institutionnels et individuels existants, pour leur participation et leur confiance dans la réalisation de notre projet de long terme ».

Les sommes levées à l’occasion de l’émission permettront à la Société de réaliser ses objectifs d’investissements à court terme tout en maintenant son but d’atteindre 500 millions de capitalisation boursière à moyen terme et de constituer un portefeuille de 40 à 50 sociétés.

Avec une stratégie d’investissement sur des opérations représentant des investissements de 7 à 40 millions d’euros, le Placement Privé permettra de procéder à de nouveaux investissements.

Le Placement Privé a donné lieu à l’émission de 233.585 actions ordinaires nouvelles, soit 9,29% du capital social actuel de la Société, à un prix par action de 96 euros (prime d’émission incluse), représentant une levée de fonds totale de 22.424.160 euros.

A l’issue du Placement Privé, le capital social de la Société est désormais composé de 2.747.883 actions de 3 euros de valeur nominale chacune, en ce compris 2.143.848 actions ordinaires et 604.035 actions de préférence. La Société a demandé à Euronext la reprise de la cotation de son titre à compter de l’ouverture des marchés le 26 juillet 2019.

Cette augmentation de capital a été mise en œuvre conformément à la délégation consentie par l’assemblée générale du 11 juin 2019 (6ème résolution à caractère extraordinaire).

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre du Placement Privé et leur admission sur le marché règlementé d’Euronext Paris sont prévus le 29 juillet 2019. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris sous le même code ISIN FR0012789386.

Natixis est intervenu dans le cadre de l’opération en tant que Teneur de Livre du Placement Privé.

 

Souscriptions au Placement Privé

A la connaissance de la Société, la répartition de son capital avant et après le Placement Privé est la suivante :

  Avant le Placement Privé Après le Placement Privé
Actions ordinaires Actions de préférence Nombre total d’actions % du capital Actions ordinaires Actions de préférence Nombre total d’actions % du capital
Grégoire Sentilhes 249 99 967 100 216 4% 249 99 967 100 216 4%
Jean-David Haas 3 776 81 930 85 706 3% 3 776 81 930 85 706 3%
Sous-total Dirigeants 4 025 181 897 185 922 7% 4 025 181 897 185 922 7%
NextStage Croissance 286 666 0 286 666 11% 372 082 0 372 082 14%
Autres investisseurs 1 443 841 16 996 1 460 837 58% 1 579 950 16 996 1 596 946 58%
Sous-total Investisseurs 1 730 507 16 996 1 747 503 70% 1 952 032 16 996 1 969 028 72%
NAP(1) 0 113 500 113 500 5% 0 113 500 113 500 4%
Equipe NextStage(2) 4 291 642 291 646 12% 4 291 642 291 646 11%
Auto-détention (contrat de liquidité) 8 484 0 8 484 0% 8 484 0 8 484 0%
Public 167 243 0 167 243 7% 179 303 0 179 303 7%
Total 1 910 263 604 035 2 514 298 100% 2 143 848 604 035 2 747 883 100%

 

Engagements d’abstention

Dans le cadre du Placement Privé, la Société a conclu un engagement d’abstention envers le Teneur de Livre pendant 90 jours suivant la date de règlement-livraison du placement privé, sous réserve de certaines exceptions.

D’autres opérations pourraient être envisagées à l’avenir en fonction du rythme d’investissement.

 

Garantie du Placement Privé

Le Placement Privé n’a pas fait l’objet d’une garantie. Toutefois, le Placement Privé a fait l’objet d’un contrat de placement entre la Société et Natixis agissant en qualité d’agent placeur, afin de régir les relations entre la Société et l’agent de placeur.

Le contrat de placement peut être résilié par le Teneur de Livre, à tout moment et jusqu’à (et y compris) la date de règlement-livraison du Placement Privé prévue le 29 juillet 2019, sous certaines conditions, notamment en cas d’inexactitudes et de non-respect des déclarations et dans l’hypothèse où des conditions suspensives ne seraient pas réalisées.

Dans l’hypothèse où le contrat de placement serait résilié conformément à ses termes, l’ensemble des ordres des investisseurs passés dans le cadre du Placement Privé seraient nuls et non avenus.

 

Emission d’actions de préférence postérieurement au Placement Privé

A l’issue du Placement Privé, il sera procédé, conformément aux statuts de la Société et avant la fin 2019, à l’émission d’un nombre maximum de 77.861 actions de préférence nouvelles.

Ces actions de préférence correspondent au mécanisme d’intéressement capitalistique et d’alignement des intérêts des équipes de gestion à la performance de la Société.

Le prix d’émission de ces actions de préférence sera déterminé sur la base d’un rapport d’un expert indépendant. Il est par ailleurs rappelé que la parité de conversion est d’une action de préférence pour une action ordinaire nouvelle et que la conversion est soumise à des conditions de performance liées à l’augmentation de la capitalisation boursière de la Société. Voir la section 19.2 du document de référence 2018 enregistré le 25 avril 2019 par l’AMF sous le numéro R.19-011 (le « Document de Référence »).

 

Facteurs de risque

NextStage attire l’attention du public sur le fait qu’en application des dispositions de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 1.5 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, le Placement Privé n’a pas donné et ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »). Les facteurs de risque sont présentés au chapitre 4 du Document de Référence.

La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation financière ou les résultats du groupe NextStage ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs. Des informations détaillées concernant NextStage, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent, ainsi que les autres informations réglementées et l’ensemble des communiqués de presse de NextStage, sur son site internet (http://www.nextstage.com/sca).

Les principaux risques propres au Placement Privé sont les suivants :

[1] ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 M€

TELECHARGER – Communiqué de presse

CP – NextStage lance un placement privé par émission d’actions pour un montant minimum de 20 M€

Paris, France, le 25 juillet 2019 – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM[1] (la « Société »), annonce aujourd’hui la réalisation de son augmentation de capital par émission d’actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes visées par l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier d’un montant définitif de 22,4 millions d’euros (le « Placement Privé »)

Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, gérant de la Société, commente : « Nous sommes heureux d’annoncer la réalisation de notre augmentation de capital, nouvelle étape du déploiement de notre stratégie de développement. Cette opération est d’autant plus significative que nous avons élargi notre capital à de nouveaux investisseurs de premier plan, institutionnels et privés. Ces ressources nous permettront, à court terme, de concrétiser plusieurs investissements prometteurs et à moyen terme, de nous rapprocher de notre objectif d’un portefeuille de 40 à 50 participations pour 500 millions d’euros d’actifs. Je tiens à remercier chaleureusement les nouveaux actionnaires ainsi que nos grands actionnaires privés, institutionnels et individuels existants, pour leur participation et leur confiance dans la réalisation de notre projet de long terme ».

Les sommes levées à l’occasion de l’émission permettront à la Société de réaliser ses objectifs d’investissements à court terme tout en maintenant son but d’atteindre 500 millions de capitalisation boursière à moyen terme et de constituer un portefeuille de 40 à 50 sociétés.

Avec une stratégie d’investissement sur des opérations représentant des investissements de 7 à 40 millions d’euros, le Placement Privé permettra de procéder à de nouveaux investissements.

Le Placement Privé a donné lieu à l’émission de 233.585 actions ordinaires nouvelles, soit 9,29% du capital social actuel de la Société, à un prix par action de 96 euros (prime d’émission incluse), représentant une levée de fonds totale de 22.424.160 euros.

A l’issue du Placement Privé, le capital social de la Société est désormais composé de 2.747.883 actions de 3 euros de valeur nominale chacune, en ce compris 2.143.848 actions ordinaires et 604.035 actions de préférence. La Société a demandé à Euronext la reprise de la cotation de son titre à compter de l’ouverture des marchés le 26 juillet 2019.

Cette augmentation de capital a été mise en œuvre conformément à la délégation consentie par l’assemblée générale du 11 juin 2019 (6ème résolution à caractère extraordinaire).

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre du Placement Privé et leur admission sur le marché règlementé d’Euronext Paris sont prévus le 29 juillet 2019. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris sous le même code ISIN FR0012789386.

Natixis est intervenu dans le cadre de l’opération en tant que Teneur de Livre du Placement Privé.

 

Souscriptions au Placement Privé

A la connaissance de la Société, la répartition de son capital avant et après le Placement Privé est la suivante :

  Avant le Placement Privé Après le Placement Privé
Actions ordinaires Actions de préférence Nombre total d’actions % du capital Actions ordinaires Actions de préférence Nombre total d’actions % du capital
Grégoire Sentilhes 249 99 967 100 216 4% 249 99 967 100 216 3%
Jean-David Haas 3 776 81 930 85 706 3% 3 776 81 930 85 706 3%
Sous-total Dirigeants 4 025 181 897 185 922 7% 4 025 181 897 185 922 6%
NextStage Croissance 286 666 0 286 666 10% 372 082 0 372 082 12%
Autres investisseurs 1 443 841 16 996 1 460 837 53% 1 579 950 16 996 1 596 946 54%
Sous-total Investisseurs 1 730 507 16 996 1 747 503 64% 1 952 032 16 996 1 969 028 66%
NAP(1) 0 113 500 113 500 4% 0 113 500 113 500 4%
Equipe NextStage(2) 4 291 642 291 646 11% 4 291 642 291 646 10%
Auto-détention (contrat de liquidité) 8 484 0 8 484 0% 8 484 0 8 484 0%
Public 400 828 0 400 828 15% 412 888 0 412 888 14%
Total 2 143 848 604 035 2 747 883 100% 2 377 433 604 035 2 981 468 100%

 

Engagements d’abstention

 Dans le cadre du Placement Privé, la Société a conclu un engagement d’abstention envers le Teneur de Livre pendant 90 jours suivant la date de règlement-livraison du placement privé, sous réserve de certaines exceptions.

D’autres opérations pourraient être envisagées à l’avenir en fonction du rythme d’investissement.

Garantie du Placement Privé

Le Placement Privé n’a pas fait l’objet d’une garantie. Toutefois, le Placement Privé a fait l’objet d’un contrat de placement entre la Société et Natixis agissant en qualité d’agent placeur, afin de régir les relations entre la Société et l’agent de placeur.

Le contrat de placement peut être résilié par le Teneur de Livre, à tout moment et jusqu’à (et y compris) la date de règlement-livraison du Placement Privé prévue le 29 juillet 2019, sous certaines conditions, notamment en cas d’inexactitudes et de non-respect des déclarations et dans l’hypothèse où des conditions suspensives ne seraient pas réalisées.

Dans l’hypothèse où le contrat de placement serait résilié conformément à ses termes, l’ensemble des ordres des investisseurs passés dans le cadre du Placement Privé seraient nuls et non avenus.

Emission d’actions de préférence postérieurement au Placement Privé

A l’issue du Placement Privé, il sera procédé, conformément aux statuts de la Société et avant la fin 2019, à l’émission d’un nombre maximum de 77.861 actions de préférence nouvelles.

Ces actions de préférence correspondent au mécanisme d’intéressement capitalistique et d’alignement des intérêts des équipes de gestion à la performance de la Société.

Le prix d’émission de ces actions de préférence sera déterminé sur la base d’un rapport d’un expert indépendant. Il est par ailleurs rappelé que la parité de conversion est d’une action de préférence pour une action ordinaire nouvelle et que la conversion est soumise à des conditions de performance liées à l’augmentation de la capitalisation boursière de la Société. Voir la section 19.2 du document de référence 2018 enregistré le 25 avril 2019 par l’AMF sous le numéro R.19-011 (le « Document de Référence »).

 

Facteurs de risque

NextStage attire l’attention du public sur le fait qu’en application des dispositions de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 1.5 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, le Placement Privé n’a pas donné et ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »). Les facteurs de risque sont présentés au chapitre 4 du Document de Référence.

La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation financière ou les résultats du groupe NextStage ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs. Des informations détaillées concernant NextStage, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent, ainsi que les autres informations réglementées et l’ensemble des communiqués de presse de NextStage, sur son site internet (http://www.nextstage.com/sca).

Les principaux risques propres au Placement Privé sont les suivants :

 

Avertissement

En France, l’offre des actions NextStage décrites ci-dessus a été effectuée exclusivement dans le cadre d’un placement privé, en conformité avec l’article L. 411-2 du code monétaire et financier et les dispositions réglementaires applicables. Elle ne constitue pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier. En conséquence, aucun prospectus n’a été ni ne sera publié, ni visé par l’Autorité des marchés financiers.

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d’un prospectus (en application de l’article 3 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017) dans l’un ou l’autre des Etats membres.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions NextStage aux Etats-Unis d’Amérique ou dans toute autre juridiction dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), étant précisé que les actions NextStage n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et que NextStage n’a pas l’intention de procéder à une offre au public des actions NextStage aux Etats-Unis, ni dans toute autre juridiction.

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à NextStage. Ces déclarations incluent des projections financières et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations par rapport aux plans, aux objectifs et aux attentes vis-à-vis des opérations à venir, des produits et services futurs, et des déclarations vis-à-vis de la performance future. Bien que la Société estime que les attentes reflétées par de telles déclarations prospectives soient raisonnables, les investisseurs et les actionnaires de la Société sont avertis du fait que l’information et les déclarations prospectives, en particulier celles relatives aux objectifs et aux cibles de la Société, sont soumises à divers risques, connus ou inconnus, incertitudes, et d’autres facteurs, qui pourraient être hors du contrôle de la Société, ce qui pourrait impliquer que les résultats et les événements effectifs diffèrent significativement et défavorablement de ceux communiqués, sous-entendus ou indiqués par cette information et ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents déposés à l’Autorité des marchés financiers par la Société, notamment les risques et incertitudes décrits au chapitre 4 du document de référence 2018 de NextStage déposé auprès de l’Autorité des marchés financier le 25 avril 2019 sous le numéro R.19-011. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément. Toute information relative aux performances passées mentionnées dans ce communiqué de presse ne présage pas des performances futures.

[1] ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 M€

CP – NextStage accompagne YSEOP pour accélérer sa croissance, en particulier aux Etats-Unis

Paris, le 11 juillet 2019 NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), annonce aujourd’hui un investissement dans la société YSEOP, pépite française de l’intelligence artificielle et un des leaders mondiaux dans le domaine du Natural Language Generation (NLG), pour soutenir son développement à l’international.

Créée en 2007, par Alain Kaeser, sur la base de travaux de recherche initiés au sein de l’Ecole Nationale Supérieure (ENS) Cachan, YSEOP est un acteur clé de l’Intelligence Artificielle (IA) faisant partie des meilleurs spécialistes mondiaux de la NLG intervenant principalement auprès d’entreprises du CAC 40 et du Fortune 500. Après des investissements dans YSEOP réalisés en 2017 et 2018 via ses véhicules non cotés, NextStage AM a décidé de continuer à soutenir le développement de la société en réinvestissant, via sa plateforme cotée NextStage, un montant de 8,3 millions €.

Les précédents investissements de NextStage AM ont permis à YSEOP de se structurer et d’accélérer le déploiement de sa solution NLG, notamment dans le marché bancaire et des services financiers. L’espèce humaine a créé plus de data depuis un an que depuis le début de l’histoire de l’humanité. YSEOP a connu une véritable accélération de l’utilisation de son outil phare et travaille déjà avec de grands acteurs financiers français et étrangers tels que BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole, ou encore l’agence de notation financière Moody’s.

YSEOP s’est également lancé à la conquête du marché de la pharmaceutique et a récemment annoncé à VivaTech un partenariat stratégique mondial avec Sanofi pour déployer l’utilisation de la NLG au sein du groupe avec pour premier but l’automatisation des documents réglementaires nécessaires à la mise sur le marché des nouveaux médicaments. A la vue des premiers retours très positifs, YSEOP ambitionne d’étendre sa solution à d’autres étapes du développement de médicaments.

L’introduction réussie d’YSEOP sur le marché de la pharmacie illustre la capacité de sa plateforme NLG nouvelle génération à capitaliser sur le savoir métier des clients et la mise en œuvre des best practices de l’IA, pour fournir une réponse accélérée à des cas d’usages spécifiques.

YSEOP compte à présent près de 80 salariés principalement en France, aux Etats-Unis et en Colombie. Déjà initié depuis quelques années et bien aidé par Craig Vachon, Senior Partner de NextStage AM aux Etats-Unis, le développement sur le marché américain sera accéléré grâce à cette nouvelle levée de fonds. D’ici à 2022, YSEOP devrait réaliser près de la moitié de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis.

« Nous sommes convaincus par le travail réalisé par l’équipe de YSEOP emmenée par Emmanuel Walckenaer CEO et son fondateur Alain Kaeser, comme par la forte croissance d’YSEOP et la montée en puissance du déploiement de ses solutions NLG qui apportent du sens à un monde submergé par les data. Nous sommes fiers de continuer à soutenir les ambitions de cette pépite française, et son développement sur le marché américain. Le marché de la santé, en forte mutation, constitue comme celui de l’industrie financière, un potentiel également très important pour YSEOP qui par ailleurs continue à nouer des partenariats significatifs comme celui établi avec Oracle » commente Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM.

« Nous sommes fiers de la confiance placée par NextStage dans YSEOP et de la poursuite de notre aventure commune. La compréhension par NextStage des enjeux du marché de l’intelligence artificielle et du langage naturel, comme leur connaissance du marché américain nous conforte dans l’idée qu’il s’agit du bon partenaire pour nous épauler dans notre aventure entrepreneuriale. L’Intelligence Artificielle est une technologie qui transforme l’approche des marchés pour les entreprises comme pour leur organisation. Nous entendons continuer à cultiver en profondeur notre expertise dans ce domaine au service de nos grands clients afin d’exploiter le potentiel offert par le marché de la transformation des data en langage naturel. » précise Emmanuel Walckenaer, Président d’YSEOP.

 

INTERVENANTS 

Yseop : Alain Kaeser (fondateur et directeur de la stratégie), Emmanuel Walckenaer (Président)

NextStage AM : Grégoire Sentilhes (Président), Craig Vachon (Senior Partner US), Michaël Strauss-Kahn (Directeur de Participation), Jérémy Ballet (Chargé d’affaires)

Avocat Société : Villechenon (Amélie Maindron, Morgan Hunault-Berret)

Avocat NextStage : Volt Associés (Lucas d’Orgeval, Guilhem de Courson)

 

A PROPOS DE YSEOP

YSEOP est une société internationale spécialisée dans l’intelligence artificielle et un des pionniers dans la technologie de génération de texte en langage naturel (NLG). Fondée à Lyon, avec son siège à Paris, elle est présente en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, et en Colombie. Le logiciel breveté d’YSEOP allie l’automatisation des process business et la traduction de données, en langage naturel pour générer des textes et dialogues hautement personnalisés et pertinents. Les applications de cette solution sont centrées sur l’intelligence de la relation client, la business intelligence augmentée.

YSEOP optimise la capacité à extraire le sens et la valeur des datas générées par les grandes entreprises pour améliorer le dialogue et la valeur ajoutée avec les clients. Grâce à une meilleure compréhension et réactivité aux besoins des clients, YSEOP répond à leurs demandes dès la première interaction, avec pour effet de booster la satisfaction client, les ventes et plus globalement l’efficacité de la relation client.

La solution d’YSEOP intervient également en tant que complément aux outils de business analytics, en automatisant l’extraction de données et leur donnant tout leur sens dans un langage clair et compréhensible par tous.

YSEOP comble le fossé entre le Big Data et l’interaction humaine en permettant un dialogue machine-to-machine et machine-to-human à travers l’intégration de technologies de Natural Language Understanding (NLU), Natural Language Generation (NLG) et Ontologies.

Son développement est rapide auprès des plus grandes entreprises aussi bien dans le domaine de l’industrie financière (Credit Agricole, SG, Moodys, BNP Paribas…) que dans le domaine de l’industrie pharmaceutique (Sanofi…), ou dans le domaine technologique (Oracle), tant en Europe qu’aux Etats Unis et au travers de partenariats avec des acteurs stratégiques tels que Cap Gemini, Accenture, LTI….

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CP – Contrat de Liquidité avec NATIXIS ODDO BHF

NEXTSTAGE (ISIN FR0012789386) annonce qu’il a signé avec Natixis ODDO BHF, en date du 25 juin 2019, un contrat de liquidité, en remplacement à l’identique d’un précédent contrat de liquidité signé avec Portzamparc Société de Bourse, portant sur ses actions ordinaires admises aux négociations sur Euronext Paris, conforme à la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 portant instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise. Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
– 4 905 titres NEXTSTAGE,
– Espèces : 470 203,34 euros €

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ANR – NextStage publie son Actif Net Réévalué du 1er trimestre 2019 et l’accélération de ses investissements

Paris, France, le 22 mai 2019 – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM* , annonce aujourd’hui la publication de son Actif Net Réévalué pour le premier trimestre 2019** .

Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage, déclare : « L’inflexion ponctuelle de l’ANR n’entame en rien la dynamique de croissance de notre portefeuille de participations. La grande majorité des ETM composant notre portefeuille poursuivent sur leur niveau de performance 2018. Les deux nouveaux investissements que nous venons de finaliser dans le Groupe Bagatelle et dans Locamod sont les premières concrétisations du réservoir d’opportunités en phase d’étude approfondie dont nous disposons. À la lumière de nos fondamentaux et des mesures en cours pour accroître notre trésorerie disponible, nous sommes confiants quant à notre capacité de réaliser nos objectifs d’investissement annuels. »

 

ANR au 31 mars 2019 : recul de 3,3% à 219,5 M€***

L’Actif Net Réévalué de NextStage au 31 mars 2019 recule de 3,3% à 219,5 M€***, ainsi que L’ANR par action ordinaire à 113,8 euros. Cette inflexion dans la progression de l’ANR tient :

Pour rappel, les valorisations des participations non cotées sont effectuées semestriellement et ne peuvent faire l’objet d’une révision lors d’un calcul d’ANR trimestriel qu’en cas de survenance d’un évènement significatif.. À noter également que les trois investissements réalisés en 2018 sont toujours valorisés à leur prix d’acquisition, alors que les entreprises sous-jacentes connaissent une solide dynamique de développement.

L’ANR de 219,5 M€ au 31 mars 2019 se répartit entre 184,6 M€ de valorisation des 16 participations (84% de l’ANR) et 34,9 M€ de trésorerie nette disponible.

NextStage porte à 24 M€ le montant engagé à date sur l’objectif renouvelé d’atteindre 50 M€ d’investissements sur l’année 2019. NextStage est en cours d’étude approfondie sur plusieurs opportunités d’investissement (3 dossiers dont 1 en phase post-comité). Afin de consolider sa trésorerie disponible, NextStage étudie l’ensemble des solutions de renforcement qui pourront être mises en oeuvre.

 

Accélération des investissements avec deux prises de participations dans le Groupe Bagatelle et Locamod pour 21 M€

En mars 2019, NextStage a finalisé un investissement de 11,9 M€ dans le groupe de restauration Bagatelle et l’accompagnera dans l’accélération de son internationalisation. 

Aux côtés de MI3, l’investissement total s’élève à 17,7 M€ et le groupe Bagatelle, qui compte déjà 10 établissements sur 3 continents, pourra accélérer son développement en ouvrant de nouveaux restaurants.

Le concept premium et la marque mondiale sont synonymes d’excellence culinaire et de bien-être dans des lieux d’exception au design élégant et à l’ambiance festive. Les restaurants actuels se situent à New York, Miami, Saint Barth, Dubaï, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Punta del Este, Ibiza, Londres et Buenos Aires.

Bagatelle s’est imposé en 10 ans aux Etats-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Le Groupe dispose désormais des moyens pour accélérer le déploiement de son concept dans de nouvelles destinations premium (France, États-Unis, Moyen Orient, Asie), en capitalisant sur la notoriété mondiale de sa marque.

En mai 2019, NextStage a engagé 9,0 M€ dans Locamod, acteur majeur de la location de matériels en France, afin de lui permettre d’accélérer son développement et l’ouverture d’agences en France.

Acteur majeur de la location de matériels en France (matériels d’élévation, nacelles, plateformes, …), Locamod a constitué un réseau de 22 agences grâce à une dynamique solide et constante de croissance organique et externe. Bénéficiant d’une marque forte et d’une image de qualité auprès de ses clients, Locamod est entré dans une nouvelle phase de son développement depuis 2016 avec un positionnement toujours plus premium.

NextStage investit aux côtés de Bertrand Philaire (Président de Locamod), JP Morgan Asset Management, MI3 et Omnes Capital, afin de permettre à Locamod d’atteindre ses objectifs 2022 visant à doubler son chiffre d’affaires et construire un réseau de 40 agences. La constitution d’un parc de qualité et les prestations de services dédiées au marché de la construction sont des actifs stratégiques qui permettront à l’ETM d’accélérer son développement.

 

Nomination de Valérie Chapoulaud-Floquet en qualité d’administratrice indépendante

NextStage a décidé de proposer, dans le cadre de la prochaine Assemblée générale des actionnaires prévue le 11 juin 2019, la nomination d’un nouvel administrateur indépendant en la personne de Valérie Chapoulaud-Floquet. Directrice générale de Rémy Cointreau depuis 2014, PDG de Louis Vuitton Amérique du Nord de 2011 à 2013 puis de Louis Vuitton Amérique de 2013 à 2014, Valérie Chapoulaud-Floquet a débuté sa carrière chez L’Oréal en 1988, avant de quitter le Groupe à la tête de la division des produits de luxe en 2008 aux États-Unis.

 

Agenda

* ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 M€

** États financiers ayant fait l’objet d’un examen limité des Commissaires Aux Comptes

*** Avant neutralisation des actions de préférence

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CP – NextStage accompagne le groupe Locamod dans son plan de développement

Paris, le 13 mai 2019 – NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), annonce aujourd’hui un investissement dans le groupe Locamod – acteur majeur de la location de matériels en France – pour lui permettre d’accélérer son développement avec des ouvertures d’agences afin de renforcer son maillage territorial en France.

Créée en 1982 en Alsace, Locamod est devenu un acteur majeur de la location de matériels en France grâce à une politique de croissance organique et externe soutenue lui permettant de constituer un maillage géographique de 22 agences de proximité. Par ailleurs, Locamod a toujours intégré une culture d’innovation pour ses clients, notamment en étant l’une des premières sociétés en France à proposer en location des matériels d’élévation, nacelles et plateformes.

 Depuis 2016 et sous l’impulsion de son nouveau président, Bertrand Philaire, Locamod a ouvert une nouvelle page de son histoire avec la confiance de marques premium de matériels et grâce à l’implication de ses salariés. Les activités sont aujourd’hui organisées autour de 3 pôles partageant la même enseigne : Locamod Equip’Pro (engins et matériels BTP), Locamod Module (bâtiments modulaires), Locamod Échafaudages ; et la même philosophie : offrir à ses clients une large gamme de services et un suivi personnalisé ; ce qui constitue le fondement de son ambition autour de la maîtrise du Service.

Au travers de son projet de développement « Cap 2022 », qui marquera ses 40 ans, le groupe Locamod vise à doubler son chiffre d’affaires et atteindre un réseau de 40 agences, notamment avec des projets de croissance externe.

Cette opération permettra au groupe d’accélérer la mise en place de son projet, de diversifier sa gamme de produits et services, de développer de nouvelles activités connexes (Locamod Événementiel, Locamod Services, etc…) ; mais également de renforcer l’innovation digitale au sein du groupe.

Pour accompagner le plan de développement du groupe Locamod, un nouveau tour de table s’est mis en place autour de Bertrand Philaire qui se renforce au capital; en association avec JPMorgan Asset Management au travers d’un de ses véhicules d’investisement, NextStage, MI3, et Omnes Capital.

« Les investisseurs de ce nouveau tour de table partagent notre plan de développement à long terme et notre ambition d’apporter toujours plus de valeur ajoutée dans les services proposés à nos clients. Leur accompagnement financier et stratégique est décisif pour mener à bien nos futurs chantiers» déclare Bertrand Philaire, président du groupe.

« Locamod a réussi à construire une marque forte et une image de qualité auprès de ses clients partout en France. » explique Nicolas de Saint Etienne Associé Gérant chez NextStage AM. « La constitution d’un parc de qualité et les prestations de services dédiées au marché de la construction représentent des actifs stratégiques qui vont permettre à Locamod d’envisager sereinement les prochaines étapes de son développement. Le potentiel de la marque et des équipes nous a convaincu, et cet investissement s’inscrit pleinement dans la tendance de l’ économie à la demande et du partage».

Dans le cadre de cette opération, l’investissement engagé de NextStage est de 9 millions d’euros.

 

INTERVENANTS 

Entrepreneur : Bertrand Philaire (Président)

Investisseurs :

Initiateur et Arrangeur : Rothschild Transaction R&Co (Pierre Pessans-Goyheneix)

 Avocats NextStage AM : EBL Lexington

Avocats JP Morgan : Willkie Farr & Gallagher LLP

Avocats société : Armand Avocats

Audit Financier et Fiscal: KPMG

 

A PROPOS DE LOCAMOD

Créé en 1982, Locamod est l’un des principaux acteurs multi régional spécialisé dans la location de matériels BTP, de modules et d’échafaudages en France. Sous l’impulsion de son président Bertrand Philaire, Locamod a développé son maillage territorial et son offre de services à forte valeur ajoutée pour ses clients en offrant une très large gamme de matériel et des services personnalisés.

Locamod propose la location de matériel de qualité premium associés au service personnalisé d’un acteur de proximité.

Aujourd’hui le Groupe réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 40 M€ en 2018 à travers son réseau de 22 agences locales couvrant 5 régions : Grand Paris, Normandie, Grand Ouest, Picardie et Grand Est ; pour un effectif de 172 salariés.

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CP – NextStage accompagne le groupe de restauration Bagatelle dans l’accélération de son développement international

Paris, le 24 avril 2019 – NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), annonce avoir réalisé un investissement de 11,9 millions d’euros dans le groupe Bagatelle, créateur de restaurants français festifs à l’atmosphère et la cuisine méditerannéenne. Avec un investissement total de 17,7m€ avec MI3, le groupe Bagatelle – qui compte déjà 10 établissements sur 3 continents – entend accélérer son développement en ouvrant de nouveaux restaurants.

Depuis l’ouverture d’un premier restaurant à New York en 2008, les entrepreneurs Aymeric Clemente et Remi Laba ont su imposer le concept et la marque Bagatelle dans le monde pour accompagner et satisfaire une clientèle premium. La signature unique du groupe est synonyme d’excellence culinaire à travers une carte d’inspiration mediterranéenne animée par un chef de talent dans des lieux d’exception au design élégant et à l’ambiance festive.

 « Chaque visite dans un de nos restaurants de New York, Miami, Saint Barth, Dubai, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Punta del Este, Ibiza, Londres ou Buenos Aires permet d’identifier le concept unique proposé par la marque Bagatelle à ses clients. » explique Remi Laba, co-fondateur du groupe. « Bagatelle, c’est avant tout un endroit où l’on se sent bien, peu importe que l’on vienne en famille ou pour les affaires. Voilà la promesse de notre lifestyle « Joie de Vivre » emblématique du groupe Bagatelle ».

Bénéficiant d’une renommée internationale, la marque Bagatelle a su construire les fondamentaux pour engager un plan d’expansion important qui lui permettra d’ouvrir de nouveaux restaurants – en propre ou en franchise – dans des destinations premium au cours des prochaines années. Bagatelle a notamment des projets d’ouverture de restaurants en France, aux Etats Unis et au Moyen Orient. Le groupe entend par ailleurs étendre son réseau et développer son concept, notamment en investissant le marché asiatique.

En renforçant les fonds propres ainsi que la structure du groupe Bagatelle, NextStage et MI3, associés à Riverazul Advisors, lui donnent les moyens d’accélérer le déploiement de son concept dans le monde entier, sous l’impulsion de Remi Laba et Aymeric Clemente.

« NextStage et MI3 partagent notre ambition entrepreneuriale et nous sommes ravis de nous associer avec des partenaires capables de nous accompagner financièrement et stratégiquement sur le long terme. Cette nouvelle étape nous donne l’opportunité et le temps pour accélérer le développement du Groupe » précise Aymeric Clemente, co-fondateur du groupe.

« Bagatelle a réussi en dix ans à s’implanter avec succès à la fois aux Etats-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. » explique Jean-David Haas, Directeur Général de NextStage AM. « La Restauration est un réel savoir faire français. Le potentiel de la marque, des entrepreneurs, et des équipes nous a convaincu, et s’inscrit pleinement dans la tendance de l’économie de la valeur de nos émotions et du partage »

 

 

INTERVENANTS 

Entrepreneurs : Remi Laba et Aymeric Clemente

Investisseurs :

Initiateur et Arrangeur : Rivierazul Advisors (Jérôme Frank, Bernard Sagon)

Conseil M&A groupe Bagatelle : Lenzo Partners (Ariel Roskis)

Avocats NextStage AM : White & Case LLP (Saam Golshani, Guillaume Vitrich)

Avocats Bagatelle : Ashurst (Noam Ankri, Cyrine Abdelmoula)

Audit Financier et Fiscal: Excelmans (Stephane Dahan, Axel Richebraque)

 

A PROPOS DE BAGATELLE

Fondé en 2008 à New York par deux entrepreneurs, Aymeric Clemente et Rémi Laba, le groupe Bagatelle s’est imposé comme une chaine de restaurants premium autour d’une atmosphère et d’une cuisine « French Mediterranean » autour de la joie de vivre.

Après le succès du premier restaurant Bagatelle New-York, encore bien implanté dans le Meatpacking district aujourd’hui, le groupe a exporté l’expérience Bagatelle dans le monde entier.

Sous l’impulsion de ses fondateurs, les ouvertures se sont enchainées à Saint Barth, Miami, Sao Paulo, Saint Tropez, Punta del Este, Dubai, Rio de Janeiro, Ibiza ou encore à Londres.

Aujourd’hui Bagatelle Group compte 10 restaurants et compte en ouvrir 25 en 5 ans à travers le monde.

Bagatelle c’est la combinaison parfaite de l’art de vivre à la française avec l’énergie new-yorkaise.

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ANR – NextStage publie son Actif Net Réévalué et ses résultats annuels au 31 décembre 2018

Paris, France, le 20 mars 2019 – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM*, annonce aujourd’hui ses résultats annuels 2018 et son Actif Net Réévalué au 31 décembre 2018, arrêtés par le Conseil de surveillance du 19 mars 2019 et audités par les commissaires aux comptes.

Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage, déclare : « Nous avons enregistré une solide performance de notre ANR tout au long de l’année pour atteindre un plus haut, et ce malgré un contexte de marché difficile sur les derniers mois. Nous constatons que l’exécution de notre stratégie d’investissement porte ses fruits et sommes convaincus d’offrir à nos actionnaires une forte création de valeur sur le long terme. Nos fondamentaux prudents ajoutés à la forte dynamique de croissance de nos participations nous confortent dans notre conviction et dans notre objectif de permettre au public de pouvoir accéder à une classe d’actifs unique et diversifiante. »  

                                                                       

*ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 M€

**Avant neutralisation des actions de préférence

***Croissance proforma

 

Nouvelle progression de l’ANR à 226,9 M€ à fin décembre 2018, croissance annuelle de l’ANR investi de +16%

L’ANR de NextStage s’élève à 226,9 M€ au 31 décembre 2018, avant neutralisation des actions de préférence. L’ANR a poursuivi sa progression avec une hausse annuelle de +6,8% (vs. 212,4 M€), également séquentielle avec une progression de +2,9% depuis le 30 juin 2018 (vs. 220,6 M€) dans des conditions de marché difficiles. L’ANR par action ordinaire augmente de +6,6% à 117,7€.

La solide tenue de l’ANR tient à la forte dynamique de croissance des participations avec un impact direct sur leur revalorisation. Avec trois investissements significatifs et de multiples réinvestissements, NextStage a poursuivi en 2018 l’expansion de son portefeuille et renforcé son ANR investi qui a progressé de +16% sur l’année. Pour rappel, les investissements réalisés au cours de l’année 2018 sont valorisés à leur prix d’acquisition.

L’ANR de 226,9 M€ de NextStage au 31 décembre 2018 se répartit entre 180,2 M€ de valorisation des 16 participations (79% de l’ANR) et 46,6 M€ de trésorerie disponible. Après prise en compte du protocole d’investissement de 11,7 M€ ainsi que des réinvestissements dans Lonsdale, LinXea et Dream Yacht Charter, la trésorerie disponible s’élève à 35,0 M€ au 20 mars 2019.

 

 

Des participations particulièrement dynamiques : croissance pondérée du chiffre d’affaires annuel moyen de +51,6%

La spécificité de la stratégie d’investissement de NextStage dans les ETM, en amont, sans limite de temps, en recourant quasi exclusivement aux fonds propres avec peu ou pas de levier financier, lui confère une forte attractivité comme partenaire de long terme auprès des entrepreneurs. NextStage offre par ailleurs à ses participations un accompagnement stratégique et opérationnel permanent pour exploiter tout leur potentiel de transformation. La croissance annuelle de +51,6% du chiffre d’affaires pondéré du portefeuille, avec une progression organique de +26,1%, valide cette vision, ce modèle et la valeur ajoutée de cet accompagnement. La dynamique de croissance externe a également été majeure avec la réalisation par les participations de 10 opérations de « build-up ».

Au 31 décembre 2018, les effectifs totaux des participations ont enregistré une progression de +26% avec une création nette de +987 emplois.

 

Engagement de 55,2 M€ dont 43,5 M€ sur les 50 M€ visés en 2018, sous l’effet d’un rythme solide d’investissement et de l’augmentation des montants investis

NextStage a maintenu un rythme solide d’investissement avec un total engagé de 55,2 M€ dont 43,5 M€ investis sur un objectif de 50 M€ en 2018, tout en augmentant les montants unitaires investis au-delà de 10 M€ en moyenne :

Au total sur l’année, les réinvestissements dans les participations ont représenté plus de 20% du montant total engagé.

Depuis le début de l’année 2019, NextStage a finalisé sa première cession avec le rachat d’Efeso Consulting par Eurazeo PME et maintenu sa dynamique de développement avec de nombreuses opportunités d’investissement en cours d’étude approfondie (5 dossiers dont 3 en phase post-comité).

Compte tenu des conditions de marché de la fin 2018, NextStage n’a pu mettre en œuvre le projet de renforcement de ses fonds propres au travers d’une augmentation de capital par placement privé. NextStage réitère ses ambitions de croissance et sa stratégie de développement avec un objectif d’actifs sous gestion de 500 M€ et étudiera l’ensemble des solutions de renforcement des fonds propres qui pourront être mises en œuvre en fonction des conditions de marché.

 

Résultats financiers annuels

Le résultat opérationnel de NextStage au 31 décembre 2018 s’établit à 14,5 M€ vs. 13,1 M€ au 31 décembre 2017. Les principaux éléments de composition du résultat opérationnels sont :

▪ variation de la juste valeur des actifs financiers non courants à 17,56 M€ au 31 décembre 2018 (vs. 15,75 M€) ; ▪ revenus des actifs financiers non courants à 1,67 M€ au 31 décembre 2018 (vs. 0,56 M€) ; ▪ charges externes de 4,69 M€ au 31 décembre 2018 (vs. 3,18 M€).

Après prise en compte du résultat de la gestion de trésorerie, le résultat net part du Groupe sur l’exercice 2018 s’établit à 14,0 M€ (vs. 13,15 M€).

 

Rappel des derniers investissements réalisés

 

Agenda

▪ 11 juin 2019 : Assemblée générale annuelle

 

CP – NextStage annonce son calendrier Financier 2019

Paris, France, le 28 janvier 2019 – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM*, annonce aujourd’hui la publication de son calendrier financier pour l’année 2019. La Société se réserve la possibilité de mettre à jour son calendrier financier à tout moment.

Épisode #2 de notre websérie «Tous entrepreneurs de notre destin». L’histoire de Steel Shed Solutions

Épisode #2 de notre websérie «Tous entrepreneurs de notre destin». Cet épisode est consacré à Steel Shed Solutions (group-3s.com). Dominique LYONNET, nous raconte l’histoire de cette entreprise innovante, créée en 2001. L’objectif de Dominique LYONNET et Vincent LYONNET, les deux entrepreneur luxembourgeois : faire de Steel Shed Solutions (group-3s.com) la Marketplace incontournable du bâtiment en kit et de ses pièces détachées !

Épisode #1 de notre websérie « Tous entrepreneurs de notre destin ». L’histoire d’ACORUS

Dans cet épisode vous découvrirez l’histoire d’Acorus. Sa devise : « un sourire partagé ». ! L’entrepreneur Philippe Benquet nous raconte la genèse de cette très belle Entreprise de Taille Moyenne et comment Acorus, société de services en bâtiments, spécialiste de la rénovation et de l’entretien en site occupé, se projette dans l’avenir.

NextStage accompagne Vinci Technologies dans son développement, un leader mondial dans le domaine de l’instrumentation scientifique

Paris, le 26 Novembre 2018 – NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), annonce aujourd’hui avoir réalisé un investissement de 8,4M€ dans Vinci Technologies, l’un des leaders mondiaux de l’instrumentation de niche destinée à l’exploration et la valorisation des ressources naturelles souterraines. Les solutions développées par Vinci Technologies permettent notamment aux industries énergétiques, ainsi qu’à de nombreuses universités et centres de recherche d’optimiser la sécurité, la fiabilité et la productivité de leurs opérations. Cet investissement est la troisième prise de participation de NextStage en 2018 après Arkose et Atream. NextStage compte désormais 16 entreprises dans son portefeuille.

Créé il y a plus de 50 ans, Vinci Technologies est un groupe international basé en France, aux Etats-Unis et en Inde via sa filiale Xytel. Ses solutions, déployées dans le monde entier, permettent à ses clients de renforcer la sécurité, la fiabilité et la productivité de leurs opérations d’exploration et d’exploitation tout en favorisant l’innovation dans le traitement de ces dernières (ex : substituts au gaz et au pétrole dérivés de la biomasse, séquestration de CO2, détecteur de polluants de sols, bio-carburants …).

Positionné à la fois en amont et en aval de l’exploitation, le groupe a bâti sa notoriété notamment sur son innovation continue, investissant près de 10% de son chiffre d’affaires en R&D chaque année. Le savoir-faire du groupe et les solutions proposées permettent sur la base des datas et analyses fournies d’améliorer les processus à mettre en place et de mieux maitriser l’utilisation des ressources.

Vinci Technologies répond également aux attentes importantes du marché en termes de gestion des impacts environnementaux (protection des nappes phréatiques lors de l’exploration, diminution des forages exploratoires…) et d’optimisation des travaux d’exploration. Cette dimension est un atout clé qui renforce la pertinence de la réponse du groupe, proposant des solutions toujours plus qualitatives et innovantes. Vinci technologies s’est de plus diversifié dans le secteur des nanotechnologies en développant des instruments permettant aux physiciens d’élaborer de nouveaux matériaux.

Le groupe a également noué des partenariats de 1er plan avec de très grandes universités (Stanford, Université de Lorraine, New York University…) et centres de recherche (Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies alternatives…) pour enrichir et accélerer ses travaux de recherche.

Repris en 1997 par Renaud Presberg, Président, et dirigé avec trois autres entrepreneurs-actionnaires, Georges Constantinou, Directeur du département Géophysique, Stéphane Legrand, Directeur du département Exploration & Production, et Olivier Clause, Directeur du département unités pilotes et de Xytel, le groupe devrait réaliser en 2018 un chiffre d’affaires de 36M€.

Vinci Technologies emploie essentiellement des ingénieurs sur une équipe de 147 personnes dont 85 basées en France, le reste se répartissant aux Etats Unis et en Inde. Leur vocation est d’améliorer de façon continue les solutions existantes et d’innover afin de renforcer la position d’acteur international majeur du groupe sur ses marchés et de se déployer vers de nouveaux débouchés comme la pharmacie et le nucléaire.

En entrant au capital, NextStage apportera son expertise du développement pour permettre au groupe de tirer profit au mieux de sa croissance organique grâce à sa stratégie d’innovation, mais aussi de l’accompagner dans les prochaines étapes de sa stratégie de croissance externe.

« Nous sommes ravis de compter NextStage comme actionnaire de référence au capital de Vinci Technologies. Nous cherchions un partenaire pour consolider notre position de leader sur nos marchés, mais aussi pour saisir les opportunités créées par les nouveaux enjeux de l’industrie énergétique : surveillance des fracturations, détecteurs de polluants de sols, bio carburants, séquestration de CO2… Avec NextStage nous avons trouvé un partenaire qui partage notre vision et notre ambition. » a déclaré Renaud Presberg, Président.

« Vinci Technologies est une très belle entreprise, qui s’intéresse à tout le potentiel de ce monde qui se trouve sous nos pieds, et est déjà l’un des leaders mondiaux de son marché. L’équipe d’entrepreneurs, en s’inscrivant dans le développement du marché de l’internet industriel, continue d’innover pour œuvrer à la sécurité, la pertinence et la fiabilité des conditions d’exploitation de ses clients. Nous sommes par ailleurs convaincus de la dimension fortement innovante de son offre, car elle permet également d’améliorer et d’optimiser la performance environnementale des acteurs en optimisant le potentiel des ressources naturelles. » a commenté Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM et gérant de NextStage.

NextStage accompagne le groupe Dream Yacht Charter dans l’acquisition de SamBoat, plateforme leader de location de bateaux sur internet

Paris, France, le 06 novembre 2018 – NextStage, plateforme d’investissement à long terme dans les Entreprises de Taille Moyenne[1] et de croissance, cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), annonce un réinvestissement de 2,9 M€ dans le cadre d’une levée de fonds totale de 5,0 M€ pour financer l’acquisition de SamBoat, l’une des plateformes leaders de location de bateaux sur internet.

Fondée en 2014 par Laurent Calando et Nicolas Cargou, SamBoat est une plateforme mettant en relation  propriétaires de bateaux et locataires. La plateforme, qui propose des bateaux mis en ligne par des propriétaires particuliers et depuis peu par des professionnels, référence plus de 25 000 bateaux (voile et moteur) de toutes tailles à la location. SamBoat propose également un service d’assurance sur-mesure adapté à la location de bateaux entre particuliers, ainsi qu’un service de conciergerie pour faciliter ces locations.

L’acquisition de SamBoat constitue une étape stratégique pour le groupe Dream Yacht Charter, qui renforce à cette occasion sa position incontestée de n°1 mondial de la location de bateau de plaisance. Cette opération démontre l’ambition du groupe de constuire une plateforme digitale de référence à destination du monde nautique. L’intégration de SamBoat permet ainsi au groupe de renforcer son offre sur la location entre particuliers, en plein développement, et de bénéficier de l’expérience des équipes de SamBoat pour déployer la digitalisation de son offre : locations de tout type (à la journée, cabine, bareboat, fractionnelle, longue durée etc.), vente de bateaux neufs et occasions ainsi que la vente de services annexes. L’ensemble du pôle d’expertise technologique du groupe sera centralisé à Bordeaux, siège de SamBoat.

Depuis l’investissement initial de NextStage aux côtés de Fountaine Pajot, le groupe Dream Yacht Charter a continué son parcours de croissance rentable, réalisant un chiffre d’affaires de 109 M€ pour 21 M€ d’EBITDA en 2017. Il prévoit une croissance supérieure à 30% pour 2018, portée notamment par plusieurs acquisitions stratégiques en Allemagne (Argos Yachtcharter und Touristik), Suède (Croatia Yacht Club) et en France (Vents de Mer). Le groupe a également lancé une nouvelle offre avec la création du Dream Boat Club en juin 2018, service proposant à ses membres, via une cotisation, un accès privilégié à une offre diversifiée de bateaux à moteur, pour des locations de courte durée.

L’acquisition de SamBoat est partiellement financée par une levée de fonds de 5,0 M€ souscrite à hauteur de 2,9 M€ par NextStage. Outre le financement, NextStage, conformément à son ambition d’entrepreneur-investisseur, a accompagné le groupe en termes de conseil stratégique tout au long de cette opération.

 

« Le soutien et l’expertise de NextStage dans ce type d’opération est d’une grande importance pour nous. Nous avons choisi les équipes de NextStage pour leur vision entrepreneuriale, et leur capacité à nous accompagner dans des acquisitions stratégiques. Nous partageons la même vision et ambition de faire du groupe Dream Yacht un acteur incontournable de la plaisance dans le monde, capable de répondre aux attentes des différentes communautés d’utilisateurs, allant de la location d’un semi rigide pour un demi jour à la gestion d’un grand yacht avec équipage.»  a déclaré Loic Bonnet, Président-Fondateur du groupe Dream Yacht Charter.

« A travers l’acquisition de SamBoat, Dream Yacht Charter se donne les moyens de renforcer l’accessibilité du nautisme auprès d’un nombre toujours plus important de personnes qui souhaitent naviguer. SamBoat répond ainsi au besoin croissant de vouloir profiter d’un bateau sans les inconvénients de sa possession. Ce modèle, qui s’inscrit dans la tendance de fond de l’économie à la demande et du partage, est un vecteur de croissance fort qui permettra au groupe de poursuivre son développement » a commenté Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM et gérant de NextStage.

« Outre l’enrichissement de l’offre du groupe sur un segment en fort développement, cette acquisition s’inscrit dans le projet de constituer la plateforme de référence du nautisme mondial.» a ajouté Julien Potier, Directeur de Participation de NextStage AM.

[1] Entreprises de Taille Moyenne (ETM) : chiffre d’affaires compris entre 10 et 500M€

 

CP NextStage accompagne DYC dans l’acquisition de SamBoat

IPEM 22 au 24 janvier (Cannes) – Retrouvez l’équipe de NextStage AM – Stand G22

La lettre hebdomadaire de Boursier.com – NextStage (16.10.2018)

LIRE – lettre Boursier.com Nextstage

ITW Grégoire Sentilhes dans Wansquare « Entrepreneur is a french word » (21.05.18)

LIRE L’Article : https://www.executives.wansquare.com/012-25113-Gregoire-Sentilhes-NextStage-Entrepreneur-is-a-French-word.html

 

NextStage annonce l’arrivée de Pascal Macioce, Senior Partner en charge du développement

NextStage AM, l’un des pionniers et leaders du capital développement en France, annonce l’arrivée de Pascal Macioce en tant que Senior Partner de NextStage pour accélérer le développement du Groupe en France et à l’étranger.

Senior Partner, Pascal Macioce sera en charge du développement de NextStage, en France et à l’international. Sa mission consistera notamment à conseiller la Société pour élargir le cercle des investisseurs et des partenaires désireux d’investir dans des Entreprises de Taille Moyenne innovantes.

Pascal Macioce a commencé sa carrière au sein du cabinet Arthur Andersen en 1979 où il a occupé différentes fonctions de management et notamment été responsable de l’audit en France. En 2002, il rejoint EY, à la suite de la fusion avec Arthur Andersen. Il étend rapidement ses responsabilités de la France à l’Europe puis à la région EMEIA, dont il devient Directeur Général en 2014 en charge des différentes lignes de service (Audit, Conseil, Juridique et Fiscal, et Transactions). Dans cette fonction, il accélère les investissements pour développer notamment l’acquisition de compétences nouvelles et il supervise la relation avec les grands comptes. La région EMEIA emploie près de 110 000 personnes pour un chiffre d’affaires de 13 900 M$.

« Nous sommes ravis que Pascal Macioce rejoigne NextStage. Sa grande expérience et sa connaissance des investisseurs internationaux sont des atouts qui vont permettre à NextStage d’accélérer son développement, d’élargir et de fédérer notre écosystème de partenaires et d’investisseurs a déclaré Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM et gérant de NextStage. »

 

TELECHARGER – Communiqué de presse

NextStage accompagne Atream dans l’accélération du développement de sa plateforme de gestion d’actifs immobiliers de tourisme en Europe

NextStage accompagne Atream dans l’accélération du développement de sa plateforme de gestion d’actifs immobiliers de tourisme en Europe

 

 

Paris, France, le 9 septembre 2018 – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme annonce aujourd’hui prendre une participation majoritaire au capital aux côtés de ses fondateurs qui en conservent le contrôle dans Atream, leader indépendant dans la gestion de fonds dans l’immobilier de tourisme pour des clients institutionnels et particuliers.

 

 

Créée il y a 10 ans sous l’impulsion de ses dirigeants fondateurs Pascal Savary et Grégory Soppelsa, Atream gère aujourd’hui plus de 1,5 milliard d’euros d’actifs, principalement dans l’immobilier de tourisme. Atream a dès l’origine choisi de se spécialiser sur ce segment du tourisme et de structurer une équipe dédiée d’investisseurs expérimentés, offrant une expertise unique au service de grands investisseurs institutionnels dans le cadre de partenariats de long terme.

 

Forte de la réussite de son offre institutionnelle, Atream a initié en 2015 une ouverture vers le grand public pour permettre aux épargnants particuliers de bénéficier des opportunités de l’immobilier de tourisme, l’un des segments les plus porteurs du marché de l’immobilier (10% de l’investissement global immobilier en Europe). Atream a été pionnier avec le lancement de fonds ouverts comme la SCPI Atream Hôtels lancée en 2016 ou bien d’une SCPI dédiée sous forme d’unité de compte éligible aux contrats d’assurance-vie d’un grand groupe mutualiste.

 

Capitalisant sur l’attractivité de l’Europe dans le tourisme mondial (50% de parts de marché) mais également sur l’accompagnement des grands groupes touristiques dans les mutations structurelles de leur industrie et notamment la stratégie de déconsolidation de leurs actifs, Atream a su mener à bien des opérations majeures depuis 10 ans avec des acteurs de référence comme le groupe Accor Hôtels dans l’hôtellerie, ou Pierre & Vacances – Center Parcs dans les villages de vacances et résidences de tourisme.

 

Avec l’investissement de NextStage, l’équipe dirigeante d’Atream ambitionne de continuer à renforcer ses équipes pour proposer à ses partenaires institutionnels ainsi qu’aux épargnants particuliers (via sa gamme de fonds ouverts) les nombreuses opportunités d’investissement identifiées grâce à son expertise reconnue du segment touristique en Europe.

 

« Nous sommes très heureux d’accueillir NextStage à nos côtés dans cette nouvelle phase de développement car, au-delà d’une ambition commune de construire un acteur majeur de la gestion d’actifs immobilier de tourisme, nous partageons des valeurs entrepreneuriales dans la manière d’accompagner nos projets d’investissement ainsi qu’une approche long terme de l’accompagnement » explique Pascal Savary, Président-fondateur d’Atream.

 

Pour Nicolas de Saint Etienne, associé chez NextStage AM: « Atream a réalisé un parcours impressionnant depuis sa création en ayant réussi à bâtir un écosystème vertueux autour d’investisseurs institutionnels de long terme et d’acteurs majeurs du monde de l’hôtellerie de tourisme. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner Atream dans le déploiement de sa vision industrielle des transformations du marché de l’hôtellerie, laquelle lui a permis de s’imposer comme un acteur de référence sur son marché ».

 

LIRE _ LE CP_Atream_VF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NextStage accompagne le développement du groupe Arkose, leader de l’escalade de bloc en France

NextStage accompagne le développement du groupe Arkose, leader de l’escalade de bloc en France

 

Paris, le 3 septembre 2018  – NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), annonce aujourd’hui avoir réalisé un investissement dans le groupe Arkose, leader de l’escalade de bloc en France. Cette prise de participation a pour objectif de permettre au groupe Arkose de renforcer sa position d’acteur référent en France et de poursuivre son développement notamment à l’international.

 

Fondé en 2013 et piloté par Steve Guillou, Samy Camarzana, Lyes Mekesser et Grégoire de Belmont, 4 associés entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs, Arkose développe des espaces de vie urbains et éco-responsables pensés autour de la pratique de l’escalade de bloc[1]. Le groupe adosse ainsi à ses blocparks un ensemble d’activités connexes pour proposer une offre globale appelée « Arkose & co » (espaces de restauration et de yoga, kids zones, climbing shops, mais aussi une marque d’équipements et de vêtements de grimpe via sa filiale Snap et des brasseries locales via sa filiale Oskare). La société, qui exploite à ce jour 13 établissements drainant 100.000 visiteurs mensuels, et emploie plus de 200 personnes, a fédéré une communauté croissante de pratiquants en France (Paris intra-muros, Île de France, Bordeaux, Lyon, Massy, Marseille, Genevois et Tours) à la recherche d’espaces de vie urbains mixant loisirs sportifs et restauration et offrant des moments de convivialité et de partage, le tout dans un cadre premium.

 

Arkose accompagne ainsi l’essor de la pratique de l’escalade en France qui comptait en 2017 plus de 2 millions de pratiquants. Discipline olympique dès les prochains Jeux d’été de Tokyo, l’escalade fait aujourd’hui partie des trois activités sportives les plus demandées par les enfants.

 

Avec un investissement de 10M€ réalisé par NextStage AM dont 7M€ au travers de la plateforme côtée NextStage, le groupe Arkose a pour ambition d’accélérer son plan de développement en France et à l’étranger. La première étape de cette expansion a été l’acquisition du réseau de salles MurMur, la référence de l’escalade de voie à Paris depuis 1996 et acteur historique du marché, le 31 juillet 2018, qui permet de consolider l’implantation du groupe Arkose en Ile-de-France.
D’ici 2022, Arkose prévoit ainsi d’exploiter une cinquantaine de salles et d’employer environ 600 personnes en France et en Europe, toujours dans le respect de son engagement pour l’environnement.

 

« Les équipes de NextStage AM, à travers Nicolas de Saint Etienne et Julien Potier, ont su nous convaincre de leur capacité à comprendre rapidement l’arithmétique et le rythme extrêmement rapide du développement du marché de l’escalade urbaine, ainsi que les ponts entre le bloc, les lieux de vie conviviaux et toutes les verticales qui peuvent venir enrichir la création de valeur sur ce marché. Mieux, ils sont aujourd’hui prêts à nous suivre dans nos idées nouvelles pour nous aider à les concrétiser, notamment sur le plan financier, et enfin soutiennent notre engagement éthique et éco-responsable. » expliquent les quatre entrepreneurs .


 

 

« Nous avons été séduits par le positionnement du groupe Arkose dans un marché de l’escalade en forte croissance. La capacité des entrepreneurs à créer des expériences, qui s’inscrivent pleinement dans l’économie de la valeur des émotions et du partage, va permettre à Arkose de devenir l’un des leaders de l’escalade en Europe. » a déclaré Nicolas de Saint Etienne, Associé-Gérant de NextStage AM . « Le modèle développé par Arkose permet de capter et fédérer une communauté croissante de pratiquants autour de valeurs aspirationnelles fortes : le partage, le dépassement de soi et la convivialité. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner les entrepreneurs dans ce nouveau défi. » ajoute Julien Potier, Directeur de Participations chez

 

[1] L’escalade de blocs est pratiquée sans corde sur des murs d’une hauteur de 4,5 m maximum et protégée au sol par d’épais tapis de réception.

 

 

LIRE -Communiqué de Presse – NextStage – Investissement dans le groupe Arkose

NextStage publie son Actif Net Réévalué au 31 mars 2018

NextStage publie son Actif Net Réévalué
au 31 mars 2018

 

Paris, France, le 23 mai 2018 – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM[1], annonce aujourd’hui la publication de son Actif Net Réévalué pour le premier trimestre 2018[2].

soit un ANR par action de 112,61 euros, en hausse de +4,2% sur un an et de +2,0% par rapport au 31/12/2017 (+8,3% sur un an après correction de l’effet dilutif de l’augmentation de capital de novembre 2017) ;

 

 

A l’occasion de cette publication, Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage, déclare : « Ce premier trimestre 2018 vient confirmer les avancées stratégiques majeures opérées par NextStage en 2017, année riche en investissements et création de valeur, marquée également par notre augmentation de capital. Au cours de ce premier trimestre, nous avons renforcé notre positionnement sur le marché des plateformes digitales par un réinvestissement au travers de GoodHope et démontré notre implication opérationnelle en accompagnant Fountaine Pajot dans son rapprochement avec Dufour Yachts. Nous sommes actuellement en phase d’étude sur plusieurs opérations et réaffirmons que nous utiliserons les capacités financières à notre disposition pour maintenir un rythme d’investissement soutenu, en restant sélectifs, et sous réserve des conditions de marché..»

 

TELECHARGER – NextStage communiqué de presse – ANR T1 2018 vf

 

[1] ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 millions d’euros

[2] Comptes non audités par les Commissaires Aux Comptes

 

L’histoire entrepreneuriale de Dominique Lyonnet & Vincent Lyonnet, les deux frères à la tête de Steel Shed Solutions

LIRE – article paru dans Merkur de mai-juin

La Rochelle : Fountaine-Pajot & Dufour Yachts officiellement unis – Article paru dans Sud Ouest

LIRE : https://www.sudouest.fr/2018/05/15/la-rochelle-fountaine-pajot-et-dufour-yachts-officiellement-unis-5058679-4579.php

 

Fountaine Pajot, accompagnée par NextStage, finalise le rapprochement avec le chantier Dufour Yachts, acteur mondial du voilier monocoque.

Paris, France, le 14 mai 2018NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), et spécialiste de l’investissement en fonds propres et de long terme dans les Entreprises de taille moyenne (ETM), accompagne Fountaine Pajot (ISIN : FR0010485268, Mnémonique : ALFPC) qui finalise le rapprochement avec le chantier rochelais Dufour Yachts.

 

Dufour Yachts et Fountaine Pajot ont finalisé ce jour leur rapprochement annoncé le 30 mars dernier.

La consultation des comités d’entreprise de Dufour Yachts et de Fountaine Pajot a donné un résultat très favorable au rapprochement.

L’ensemble des actes juridiques et financiers étant réalisés, Fountaine Pajot et Dufour Yachts forment désormais un acteur majeur de la plaisance internationale.

Le rapprochement des deux chantiers rochelais, donne naissance à un groupe représentant en année pleine plus de 140 M€ de chiffre d’affaires, fort de 1100 collaborateurs et aux complémentarités multiples permettant aux deux entreprises de conforter leurs croissances en cours. En effet, l’alliance des deux entreprises devrait se traduire à court et moyen terme, par la mise en place :

L’opération présentée à chaque comité d’entreprise a permis d’expliquer les atouts que les deux entreprises pourraient retirer d’une telle association. L’accueil des instances représentatives, et au-delà, du personnel des deux chantiers, a été positif chez Dufour Yachts et chez Fountaine Pajot.

L’opération est financée en numéraire et par endettement souscrit auprès du Groupe Crédit Agricole (Caisse régionale de CA CMDS et Unexo Dette), et représente pour Fountaine Pajot un investissement indirect de 22,6 M€ à travers une structure destinée à porter la participation dans Dufour Yachts.

A l’issue de l’opération, Fountaine Pajot devient donc actionnaire majoritaire de Dufour Yachts, épaulé par Unexo Capital et le CRCA CMDS, ainsi qu’une partie du management.

 

«Nous sommes fiers d’avoir accompagné les entrepreneurs de Fountaine Pajot et Dufour Yachts dans leur rapprochement stratégique. Ces deux acteurs complémentaires du marché de la plaisance disposent aujourd’hui d’une gamme complète et d’un maillage international qui leur permet de devenir un acteur majeur de la plaisance mondiale.», explique Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM et Gérant de NextStage.

 

 

 

 

Parisian in Omaha: I’m here to seek ‘the essence’ of Buffett; take in the city, too

Parisian in Omaha: I’m here to seek ‘the essence’ of Buffett; take in the city, too

Comments Warren Buffett made in 1999 about the fundamentals of the stock market influenced Gregoire Sentilhes’ investment strategy.

Almost 20 years later, Sentilhes, the president of NextStage, a venture capital firm based in Paris, arrived in Omaha for his first Berkshire Hathaway annual meeting.

He said he was here to do more than just listen to Buffett’s words.

Rather, he’s seeking, “What is the essence of Buffett himself?”

He’ll find a little of the essence of Omaha, too. Sentilhes said he’ll try to see the city while he’s here.

“It would be nuts not to take advantage of it.”

 

LIRE L’ARTICLE COMPLET

Fountaine Pajot, accompagné par NextStage, étudie un rapprochement avec le chantier Dufour Yachts, acteur mondial du voilier monocoque.

Paris, France, le 30 mars 2018NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), et spécialiste de l’investissement en fonds propres et de long terme dans les Entreprises de taille moyenne (ETM), accompagne Fountaine Pajot (ISIN : FR0010485268, Mnémonique : ALFPC) qui étudie un rapprochement avec le chantier rochelais Dufour Yachts. Cette potentielle opération permettrait à Fountaine Pajot de renforcer sa position de leader mondial sur le marché du nautisme avec plus de 80% de son activité à l’international.

Créé en 1964 par Michel Dufour, l’entreprise rochelaise Dufour Yachts est aujourd’hui reconnue comme l’une des premières marques mondiales de voiliers monocoques, bénéficiant d’une forte présence commerciale en Méditerrannée et d’un réseau de concessionnaires présents dans 43 pays à travers le monde. Fort de plus de 50 ans d’expérience et plus de 50 modèles conçus, le chantier présente aujourd’hui une gamme complète et lisible de voiliers monocoques (de 31 à 63 pieds), alliant esthétique, performance, innovation et confort. Forte de près de 500 collaborateurs, Dufour yachts a réalisé pour l’exercice écoulé (clos au 31.07.17) un chiffre d’affaires de 63,5 M€.

Outre leur proximité géographique, les deux chantiers rochelais bénéficient de nombreux atouts et complémentarités qui sont porteurs de sens pour ce projet de rapprochement :

Le rapprochement de ces deux marques « phares » s’inscrirait dans la volonté des deux chantiers de poursuivre leur travail sur l’innovation produit et renforcer leur position de leader sur le marché mondial du nautisme.

Compte tenu de la dynamique actuelle des marchés, et de la remarquable complémentarité des réseaux, l’impact attendu sur l’emploi serait favorable. Chaque société conserverait son identité et son management. Cette alliance renforcerait durablement les deux entreprises dans un marché de la plaisance mondialisé. Ce mouvement s’inscrirait dans le prolongement de l’opération avec le groupe Dream Yacht Charter realisée en sept 2017.

« Nous sommes convaincus du sens, de la pertinence et des complémentarités  de cet éventuel rapprochement stratégique entre Fountaine Pajot, accompagné par NextStage depuis 2015, et Dufour Yachts qui est aujourd’hui une marque phare sur le marché du nautisme » explique Grégoire Sentilhes, président de NextStage AM et gérant de NextStage.

Le rapprochement pourrait se concrétiser par une prise de participation majoritaire de Fountaine Pajot, au sein de Dufour Yachts, rendue possible par le soutien de la Caisse régionale du Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres et par UNEXO, fonds d’investissement régional du Groupe Crédit Agricole qui interviendrait à la fois en capital et via son fonds de dette.

A l’issue des consultations internes, la signature de l’accord définitif pourrait intervenir dans les semaines à venir.

Plus d’informations sur info-investor@nextstage.com

CP NextStage – Rapprochement Fountaine Pajot_Dufour Yachts

NextStage publie son Actif Net Réévalué et ses résultats annuels au 31 décembre 2017

Paris, France, le 14 mars 2018  – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM [1], annonce aujourd’hui ses résultats annuels arrêtés par le Conseil de surveillance du 13 mars 2018 et son Actif Net Réévalué au 31 décembre 2017, sous la présidence de Jean-François Sammarcelli. Les commissaires aux comptes, KPMG et RSM Paris ont audité les comptes annuels et attesté l’ANR.

 

A  l’occasion de cette publication, Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage, déclare : « L’année 2017 a été marquée par une intensification de notre rythme d’investissement, avec une augmentation de la taille de nos prises de participations, qui dépasse en moyenne près de 10 millions d’euros. Avec 5 nouveaux investissements et 3 réinvestissements, nous avons poursuivi le renforcement de notre portefeuille et de notre ANR investi, qui a dégagé une performance de 29% en  2017, ainsi que de notre résultat en hausse de 90% à 13,15 millions d’euros. Nous comptons aujourd’hui 13 investissements réalisés dans des entreprises de taille moyenne à fort potentiel  de croissance qui réalisent en moyenne 53 millions d’euros de CA, 8 millions d’euro de EBITDA et 16,3% de croissance moyenne et qui se positionnent  sur les 4 grandes tendances de fond qui redessinent  la  chaîne de valeur ajoutée issue de la 3 ème révolution industrielle. Notre ambition est de réaliser une année 2018 à nouveau solide, avec un objectif annuel de 50 millions d’euros d’investissements, sous réserve des conditions de marché. »

 

[1] ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 millions d’euros

[2] Calcul d’ANR (avant neutralisation des AP) selon méthodologie disponible sur le site de la http://www.nextstage.com/sca/finance/chiffres-cles/methodologie-de-calcul-de-lanr/

[3] Par action ordinaire

[4] Méthodologie disponible sur www.private-equity-exchange.com. Ce prix ne préjuge pas des résultats futurs des véhicules ou de la société de gestion

 

 

LIRE – NextStage communiqué de presse – Résultats FY2017

NextStage reçoit le prix Euronext de l’opération financière de l’année dans la catégorie « valeur moyenne » pour la réussite de son augmentation de capital

Paris, France, le 1er février 2018NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), et spécialiste de l’investissement en fonds propres et de long terme dans les Entreprises de Taille Moyenne de croissance (ETM) [1], a reçu à l’occasion de la 7ème conférence annuelle du marché boursier organisée par Euronext, le prix de l’opération financière de l’année « valeur moyenne » pour son augmentation de capital qui lui a permis de lever 48,3 millions d’euros.

 

Chaque année, les Grands Prix du marché boursier récompensent les opérations financières les plus significatives  dans leur secteur. Une seule entreprise est récompensée par catégorie en fonction de critères qualitatifs : la réussite de l’opération, la qualité de l’histoire boursière post opération et l’importance de l’opération pour la place de Paris.

 

Le prix a été remis par Jean-Emmanuel Vernay- Directeur Général de INVEST Securities.

 

A propos de ce prix, Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage, déclare : « Nous sommes fiers de ce prix qui récompense la réussite de notre dernière augmentation de capital d’un montant de 48,3 millions d’euros, 11 mois après notre IPO en décembre 2016, et qui permet à NextStage de continuer à accompagner la croissance des entreprises déjà en portefeuille et de poursuivre sa stratégie d’investissement dans les Entreprises de Taille Moyenne à fort potentiel. NextStage vient récemment de passer du compartiment C au compartiment B de Euronext.

Nous profitons de ce prix pour remercier les principaux actionnaires historiques de NextStage, privés, institutionnels et individuels, mais aussi les nouveaux investisseurs qui nous ont rejoint à cette occasion et fait confiance. »

 

Ce prix ne préjuge pas des résultats futurs des véhicules de la société de gestion.

[1] ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 millions d’euros

 

LIRE – le Communiqué de presse – Prix Euronext-310118-VF

ITW de G. Sentilhes – Actualité de NextStage

LIRE LA VIDÉO

NextStage accompagne les entrepreneurs de batimentsmoinschers.com (groupe Steel Shed Solutions) en Afrique

Paris, France, le 22 janvier 2018 – La plateforme d’investissement de long terme cotée sur Euronext Paris NextStage, accompagne l’équipe familiale d’entrepreneurs de batimentsmoinschers.com (du groupe Steel Shed Solutions) pour accélérer le développement de la plateforme digitale de vente de bâtiments en kit sur le continent africain.

Après avoir établi de solides fondations en Europe, batimentsmoinschers.com, groupe Steel Shed Solutions, consolide sa présence en Afrique.
Installé à Strassen (Luxembourg) depuis 2001, le groupe est leader de la vente à distance de bâtiments métalliques en kit, notamment grâce à ses tarifs compétitifs.

Déjà impliqué dans le programme national d’autosuffisance en riz au Sénégal, Batimentsmoinschers.com est désormais pleinement impliqué dans les échanges avec la Côte d’Ivoire, porte d’entrée vers l’Afrique de l’Ouest.
Dans le cadre d’un récent voyage en Côte d’Ivoire à la rencontre de prospects et clients locaux, Vincent Lyonnet, Directeur commercial du groupe, accompagné de Nahema Kassam-Lemarchand et Nicolas de Saint Etienne de NextStage AM, ont eu l’occasion de faire connaissance avec le Ministre Ivoirien de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, M. Claude Isaac De. Ils ont également pu échanger avec M. Guillaume Koffi, architecte majeur dans les projets de construction du pays, ainsi qu’avec M. Jean-Marie P. Ackah, Président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire.

Ces échanges et retours positifs des clients mettant notamment en avant les services de conception du bureau d’étude, la qualité des produits et la facilité de montage sur place encouragent Batimentsmoinschers.com à poursuivre son développement en Côte d’Ivoire et dans les pays de la CEDEAO où plus de 100 bâtiments ont été vendus à distance ces 2 dernières années (usines agroalimentaires, ateliers de fabrication, hangars de stockage principalement).

M. Nicolas de Saint Etienne (NextStage AM)
Mme Nahema Kassam-Lemarchand (NextStage AM)
M. Claude Isaac DE (Ministre Ivoirien de la Construction, du logement, de l’assainissement et de l’urbanisme)
M. Vincent Lyonnet (Batimentsmoinschers.com)

LRE – Communiqué de Presse Bâtimentsmoinscher (sss) VF

NextStage annonce son calendrier financier 2018

Paris, France, le 13 décembre 2017  – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les Entreprises de Taille Moyenne (ETM)[1] de croissance, annonce aujourd’hui la publication de son calendrier financier pour l’année 2018. La Société se réserve la possibilité de mettre à jour son calendrier financier à tout moment.

Il est ici également précisé que suite à la constatation d’une coquille dans la rédaction de la définition de la High Water Mark de Référence définie à l’article 9 des Statuts, le Gérant NextStage AM a décidé, avec l’aval du Conseil de surveillance du 21 novembre 2017, de surseoir à l’augmentation de capital en actions de préférence de catégorie C initialement prévue courant décembre 2017 à une date postérieure à l’Assemblée Générale du 29 mai 2018 qui sera amenée à se prononcer sur la correction de l’article concerné des Statuts. A cette occasion, la Société continuera à informer le marché sur les mesures prises et l’augmentation de capital en actions de préférence de catégorie C envisagée.

 

[1] ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 millions d’euros

 

LIRE – communiqué de presse – Annonce du calendrier financier 2018

NextStage publie son Actif Net Réévalué au 30 septembre 2017

Paris, France, le 22 novembre 2017  – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM [1], annonce aujourd’hui la publication de son Actif Net Réévalué pour le troisième trimestre 2017[2].

 

 

A l’occasion de cette publication, Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage, déclare : « Le troisième trimestre 2017 a été marqué par la poursuite de nos investissements et l’augmentation de la taille de nos prises de participations, avec des investissements de plus de 10 millions d’euros pour Dream Yacht Charter et Steel Shed Solutions. Avec l’augmentation de capital réalisée en novembre 2017, nous avons très fortement renforcé notre capacité d’investissement, qui représente désormais plus de 100 millions d’euros. Grâce à cette opération, NextStage va pouvoir accompagner l’accélération de la croissance des entreprises déjà en portefeuille et poursuivre une politique d’investissement sélective dans des ETM 1 de croissance alimentée par un deal flow en accélération. NextStage et ses actionnaires ont plus que jamais les moyens de concrétiser leur ambition commune d’apporter aux entrepreneurs les fonds propres en « capital patience » dont les ETM 1 manquent cruellement et de financer sans limite de temps l’accélération de leur croissance, l’intégration de l’innovation, clé de leur compétitivité et leur capacité à s’internationaliser pour devenir des champions mondiaux. »

 

 

[1] ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 millions d’euros

[2] Comptes non audités

[3] Pro forma post augmentation de capital net de frais estimés et réinvestissements dans Oodrive et Bow

 

LIRE – NextStage communiqué de presse – ANR T3 2017 vdef

Le Groupe BOW mène à bien son second tour de table auprès de PM Equity Partner et de NextStag

Le Groupe BOW annonce aujourd’hui la réalisation de son second tour de table auprès de PM Equity Partner (PMEP) et de NextStage, la plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

 

En forte croissance, le Groupe BOW (Be Over the World), spécialiste de l’Internet des objets (IoT), est présent au niveau mondial sur les marchés du « wearable », de l’automobile connectée et de la maison intelligente à travers trois marques distinctes : MyKronoz, RoadEyes et Deconnect.

 

« Avec ce nouveau tour de financement, nous allons consolider notre présence internationale dans une centaine de pays d’ici 2018, renforcer notre position de leader en Europe et accélérer le développement de nos produits connectés et services innovants. Ces investissements vont nous permettre de réaliser notre ambition : devenir une entreprise d’un milliard de dollars d’ici cinq ans. », déclare Boris Brault, PDG du Groupe BOW, qui demeure l’actionnaire majoritaire de l’entreprise.

 

Depuis sa première levée de fonds de 10 millions d’euros dont le chef de file était NextStage, BOW a pu démontrer son modèle de développement et de rentabilité. Le Groupe a acquis une expertise dans le développement et le lancement de produits connectés innovants à travers le marketing digital et communautaire. Animé par une vision ambitieuse et innovante, le Groupe BOW a conquis de nouveaux clients par une stratégie, combinant distribution traditionnelle et plateformes numériques. BOW a ainsi franchi le cap des 2,5 millions de produits vendus. La marque suisse de montres connectées MyKronoz est un atout essentiel du Groupe BOW. Elle s’est imposée en moins de quatre ans comme un challenger sérieux pour les fabricants de montres aussi bien Tech que traditionnelles. Cette marque est aujourd’hui considérée comme l’une des plus prometteuses de ce marché.

 

« Ayant soutenu le Groupe BOW dès ses débuts et l’ayant aidé à structurer ses trois entités, nous sommes fiers de constater sa capacité de développement dans un environnement qui évolue rapidement. Le marché des objets connectés devrait atteindre 250 milliards d’euros d’ici 2020 et nous sommes convaincus d’avoir aujourd’hui une position encore plus forte pour prendre part, ensemble, à cette révolution », déclare Nicolas de Saint Etienne, membre du Conseil d’administration de BOW et Associé gérant chez NextStage AM.

 

LIRE – le communique de presseBOW

NextStage sera présente à la 20ème édition d’Actionaria – stand B25

NextStage, la plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris et spécialiste de l’investissement en fonds propres et de long terme dans les Entreprises de Taille Moyenne (ETM), sera présente à la 20ème édition d’Actionaria qui se tiendra les 23 et 24 novembre prochains à Paris.   

Retrouvez NextStage sur son stand B25 (maillot – niveau 2)

 

Les temps forts :

Jeudi 23/11

 

Vendredi 24/11

 

Inscrivez-vous gratuitement sur www.actionaria.com pour recevoir gratuitement votre badge électronique. Le code à indiquer lors de l’inscription ACT17

 

 

 

 

NextStage annonce les résultats de son augmentation de capital avec DPS d’un montant total de 48,3 millions d’euros

 

Paris, France, le 7 novembre 2017 – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM [1] (la « Société »), annonce aujourd’hui les résultats de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires annoncée le 11 octobre 2017 (l’ « Augmentation de Capital »).

Au terme de la période de souscription, la demande totale s’est élevée à 473 167 actions nouvelles dont 428 344 actions à titre irréductible, 43 843 actions à titre réductible et 980 actions à titre libre.

Le montant brut de l’Augmentation de Capital (prime d’émission incluse) s’élève à 48,3 millions d’euros et se traduit par l’émission de 473 167 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») à un prix de souscription unitaire de 102 euros.

L’Augmentation de Capital a bénéficié du soutien des principaux actionnaires historiques de la Société et a également permis d’élargir la base d’actionnaires institutionnels présents au capital. Par ailleurs, l’opération, qui était ouverte au public, a permis de satisfaire l’intégralité de la demande des investisseurs.

A l’occasion de l’annonce des résultats de l’Augmentation de Capital, Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage a déclaré : «  Je tiens à remercier les nouveaux investisseurs, ainsi que nos grands actionnaires privés, institutionnels et individuels existants, qui nous ont fait confiance et ont ainsi assuré la réalisation de cette Augmentation de Capital. Cette opération témoigne de leur confiance dans notre stratégie d’investissement dans les ETM 1 à fort potentiel et nous permet de renforcer notre objectif de constituer à terme un portefeuille de 500 millions d’euros. Les capitaux levés vont ainsi nous permettre de faire face à l’accélération de notre dealflow et d’accompagner la croissance des entreprises déjà en portefeuille ».

[1] ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 millions d’euros

 

Communiqué de presse NextStage – Résultats de l’augmentation de capital – vFINAL

NextStage annonce le lancement d’une augmentation de capital

NextStage annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription d’un montant de 53,3 M€ (susceptible d’être porté à 61,3 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension)

 

 

Paris, France, le 11 octobre 2017  – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM [1], annonce aujourd’hui le lancement de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant brut de 53,3 millions d’euros, susceptible d’être porté à 61,3 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension (l’ « Augmentation de Capital »).

 

L’objectif de l’opération est de reconstituer une capacité d’investissement optimale pour :

La Société a également pour ambition d’augmenter son flottant à travers l’entrée de nouveaux investisseurs aux côtés des actionnaires individuels et institutionnels existants.

La Société a reçu des engagements de souscription de la part de plusieurs actionnaires existants, pour un montant d’environ 26,4 millions d’euros. Certains actionnaires actuels, parmi lesquels NextStage Croissance et Tethys, détenant respectivement 9,86% et 7,83% de NextStage, se sont engagés à souscrire à l’opération pour un montant global d’environ 13,4 millions d’euros.

Facteurs de risques

NextStage attire l’attention du public sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence enregistré auprès de l’AMF et sur le chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la note d’opération. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait avoir un effet défavorable sur l’activité, la réputation, les résultats d’exploitation, la situation financière ou les perspectives d’avenir de la société. Le lecteur est notamment invité à prendre connaissance des facteurs de risque suivants : les risques liés à l’activité (risque de perte en capital, liquidité et valorisation), aux spécificités juridiques (SCA) et fiscales (conditions à respecter par la Société et les actionnaires pour bénéficier du régime fiscal de faveur des sociétés de capital risque) de la Société ainsi qu’à sa politique de dividendes (la société n’ayant pas l’intention de distribuer de dividendes).

[1] ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 millions d’euros

 

Communiqué de presse NextStage – Augmentation de capital

 

 

NextStage et Fountaine Pajot accompagnent sur le long terme Loïc Bonnet et son équipe dans Dream Yacht Charter, n°2 mondial de la location de bateaux de plaisance.

Paris, France, le 29 septembre 2017 – NextStage, plateforme d’investissement à long terme dans les entreprises de taille moyenne et de croissance, cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), Fountaine Pajot (ISIN : FR0010485268, Mnémonique : ALFPC) et Dream Yacht Charter sont heureux d’annoncer ensemble la réalisation de l’opération de prise de participation majoritaire dont ils avaient annoncé l’entrée en négociations exclusives le 27 juillet 2017.

Une nouvelle étape de développement s’ouvre pour le groupe Dream Yacht Charter qui a pour objectif de renforcer sa croissance autour de sa position de n°2 mondial sur le marché de la location de bateaux de plaisance.

« Nous sommes heureux de la conclusion de cette opération qui marque le début d’une association unique et à long terme. Convaincus par la stratégie déployée par Loïc Bonnet et son équipe depuis 2001 et des fondamentaux solides dont dispose le groupe, NextStage a choisi d’accompagner la croissance de Dream Yacht Charter pour renforcer sa position de n° 2 mondial sur le marché de la location de plaisance, qui répond à une tendance de fond, celle de l’économie à la demande et du partage » explique Grégoire Sentilhes, président de NextStage AM et gérant de NextStage.

 

Dans le cadre de cette opération, NextStage investit 14,1 millions d’euros

 

LIRE  – LE COMMUNIQUER DE PRESSE

NextStage publie son Actif Net Réévalué et ses résultats semestriels au 30 juin 2017

Paris, France, le 13 septembre 2017  – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM [1], annonce aujourd’hui ses résultats semestriels arrêtés par le Conseil de surveillance du 12 septembre 2017 et son Actif Net Réévalué au 30 juin 2017, sous la présidence de Jean-François Sammarcelli. Les commissaires aux comptes, KPMG et RSM Paris ont audité les comptes semestriels et attesté l’ANR.

 

 

 

A l’occasion de cette publication, Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage, déclare : « Le premier semestre place 2017 sous le signe d’une intensification de notre rythme d’investissement, avec une augmentation de la taille de nos prises de participations, qui dépasse en moyenne 10 millions d’euros. Avec Naturabuy et Oodrive, nous avons poursuivi le renforcement de notre portefeuille et de notre ANR, qui progresse une nouvelle fois ce trimestre. Avec l’entrée au capital de Steel Shed Solutions et l’entrée en négociations exclusives avec le groupe Dream Yacht Charter annoncées en juillet dernier, nous comptons aujourd’hui 12 investissements réalisés ou en cours et aurons d’ores et déjà dépassé notre objectif annuel de 40 millions d’euros d’investissements en 2017. Notre projet d’augmentation de capital doit nous permettre de renforcer encore nos capacités financières, afin de saisir les meilleures opportunités d’investissement et de poursuivre notre mission d’entrepreneur-investisseur de long-terme auprès d’Entreprises de Taille Moyenne [1]  à fort potentiel. »

[1] ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 millions d’euros

[2] Calcul d’ANR (avant neutralisation des AP) selon méthodologie disponible sur le site de la http://www.nextstage.com/sca/finance/chiffres-cles/methodologie-de-calcul-de-lanr/

[3] Par action ordinaire

 

 

NextStage communiqué de presse – Résultats S1 2017

NextStage s’associe au développement du groupe luxembourgeois Steel Shed Solutions, la plateforme digitale de référence de la vente de bâtiments métalliques en kits

Paris, France, le 11 septembre 2017 –  La plateforme d’investissement de long terme cotée sur Euronext Paris NextStage, s’associe à l’équipe familiale d’entrepreneurs de Steel Shed Solutions pour accélérer le développement de la plateforme digitale de vente de bâtiments en kit.

Steel Shed Solutions souhaite aujourd’hui accélérer le développement de son activité en Europe comme à l’international, en Afrique notamment et se positionner comme le leader international du marché du bâtiment en kit et produits associés.

Dirigé par Dominique et Vincent Lyonnet, le groupe luxembourgeois Steel Shed Solutions est une plateforme digitale spécialisée dans la conception et la vente en ligne de bâtiments métalliques en kit prêts à monter au meilleur rapport qualité/prix. Depuis plus de 16 ans, le groupe vend des bâtiments via ses sites internet avec une philosophie simple : fournir des bâtiments métalliques robustes, fonctionnels, faciles à monter 100% «do it yourself» et low cost. Les bâtiments sont à usages variés : hangar de stockage ou d’élevage, bâtiment industriel, charpente agricole, manège équestre, etc. La clientèle se compose aussi bien d’acteurs du secteur privé que d’institutionnels (mairies, ministères).

En plus des efforts en marketing digital, le groupe est présent dans de nombreux salons internationaux et s’attache à développer une communauté d’utilisateurs forte. Grâce à cette communauté de clients, Steel Shed Solutions a des bâtiments références dans tous les départements français, et plus généralement dans chacun des pays où une structure a été vendue.

«Notre ambition partagée avec NextStage est de faire de Steel Shed Solutions la plateforme digitale à l’international de référence du bâtiment en kit. Le développement de Steel Shed Solutions doit notamment passer par le renforcement des marques et l’amélioration de l’expérience utilisateur via une stratégie de marketing digital renforcée» indique Vincent Lyonnet, Directeur commercial et marketing de Steel Shed Solutions.

«Avec NextStage s’ouvre une nouvelle ère pour Steel Shed Solutions. Nous avons un plan de développement ambitieux qui  permettra au groupe d’investir fortement dans son déploiement international, en nous appuyant notamment sur les contacts et réseaux de NextStage AM» explique Dominique Lyonnet, co-fondateur et Directeur technique et administratif de Steel Shed Solutions.

NextStage accompagne dans le long terme les deux entrepreneurs Dominique et Vincent Lyonnet, en investissant dans Steel Shed Solutions 11,5m€ et leur permet ainsi, tout en restant majoritaires, de continuer à emmener le développement du groupe, notamment à l’international.

«Le marché adressé par Steel Shed Solutions est immense et très diversifié. L’entrée de NextStage au capital du groupe va lui permettre de se structurer afin d’appréhender au mieux les prochaines phases de croissance rapide» ajoute Michaël Strauss-Kahn, Directeur de participation de NextStage AM.

«Cet investissement s’inscrit dans les tendances de fond privilégiées par NextStage AM notamment l’économie on demand au travers des plateformes digitales. L’e-commerce constitue ainsi un réservoir de croissance unique à l’échelle mondiale, réservoir que le groupe Steel Shed Solutions est capable d’exploiter au mieux grâce à son modèle online de vente de bâtiments en kit» déclare Nicolas de Saint Etienne, Associé de NextStage AM.

 

LIRE – Communiqué de presse Steel Shed Solutions – VF

Oodrive intègre le portefeuille de certificats de SSL Europa

Le groupe Oodrive poursuit avec succès ses ambitions de croissance et renforce sa position de leader européen sur le marché des certificats et de la signature électronique en faisant l’acquisition du portefeuille de certificats électroniques de SSL Europa

 

Au travers de sa filiale CertEurope, Oodrive – le partenaire de confiance pour la gestion des données sensibles – intègre le portefeuille de certificats électroniques de la société SSL Europa, spécialiste de la sécurité des environnements dématérialisés. Cette opération permet de créer de fortes synergies entre CertEurope et SSL Europa et de proposer aux clients d’Oodrive et de SSL Europa de nouvelles solutions reconnues en matière de confiance numérique.

 LIRE LE COMMUNIQUE DE PRESSE

NextStage devrait dépasser son objectif d’investissement annuel de 40 M€ et annonce son intention de procéder à une augmentation de capital dans les prochains mois

Paris, France, le 28 juillet 2017

NextStage annonce un nouvel investissement de 11,5 M€, dans une plateforme digitale dont le nom sera rendu public courant septembre. Cette annonce ainsi que celle de l’accompagnement du groupe Dream Yacht Charter (annoncé le jeudi 27 juillet dernier) confirment l’accélération du rythme d’investissement de NextStage, la qualité du deal flow en termes d’opportunités d’investissement et l’accroissement des montants investis. Compte tenu des investissements en cours ou à venir, NextStage devrait dépasser son objectif d’investissement annuel de 40M€.

 

Dans ce contexte NextStage annonce son intention de procéder à une augmentation de capital dans les prochains mois, sous réserve des conditions de marché, afin de poursuivre le renforcement de sa capacité financière et le déploiement de sa stratégie d’investissement de long terme dans des ETM de croissance françaises et européennes.

 

NextStage maintient donc également ses objectifs à terme, à savoir construire un portefeuille diversifié de 40 à 50 sociétés et atteindre un capital de 500 millions d’euros.

 

LIRE – le communiqué de presse Augmentation de capital

NextStage et Fountaine Pajot accompagnent sur le long terme Loïc Bonnet et son équipe dans Dream Yacht Charter, n°2 mondial de la location de bateaux de plaisance.

Paris, France, le 27 juillet 2017NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), et spécialiste de l’investissement en fonds propres et de long terme dans les Entreprises de taille moyenne (ETM), annonce aujourd’hui, avec le chantier Fountaine Pajot (ISIN : FR0010485268, Mnémonique : ALFPC), être entrée en négociations exclusives avec le groupe Dream Yacht Charter, numéro 2 mondial de la location de bateaux, dans le cadre d’une prise de participation majoritaire qui constitue une première étape dans l’accompagnement industriel et à long terme du groupe. Celle-ci a pour objectif de permettre à Dream Yacht Charter de renforcer sa position de leader mondial sur le marché de la location de bateaux de plaisance et poursuivre son développement.

Fondé en 2001 par Loïc Bonnet avec une première base de seulement 6 bateaux aux Seychelles, Dream Yacht Charter est aujourd’hui présent dans les principaux bassins de navigation du globe, comptant une flotte de plus de 850 bateaux situés dans les 47 bases gérées par le groupe à travers le monde.

Le groupe Dream Yacht Charter, emmené par Loïc Bonnet, et rejoint par Romuald Caillaud en 2012, a réussi à autofinancer son développement tant par croissance interne (ouverture de nouvelles bases, développement d’offres innovantes) que par le biais d’acquisitions ciblées. Cette stratégie ambitieuse doublée d’un travail important de structuration a permis au groupe de connaître, au cours des dix dernières années, une croissance rentable et ininterrompue de 15 à 20% par an et d’afficher un chiffre d’affaires de près de 90m€ en 2016.

Aujourd’hui, les solutions de location de bateaux et les offres innovantes de croisières à la cabine répondent à une demande croissante du marché du tourisme et à la tendance actuelle forte de l’économie « on-demand ». Le marché de la location de bateaux, qui résiste beaucoup mieux en période de ralentissement économique, connait ainsi de profonds changements (développement de la location collaborative, boat clubs etc.). Le groupe Dream yacht charter est au centre de cette transformation du marché et bénéficiera des formidables opportunités de croissance associées.

« L’enjeu du marché est de réussir à rendre la plaisance et des destinations de rêve accessibles à tous et d’assurer aux plaisanciers une expérience de navigation unique et adaptée à leurs attentes. Grâce à son expertise et à sa marque reconnue mondialement, Dream Yacht Charter est bien positionné pour proposer un catalogue d’offres diversifiées (destinations, bateaux, services à bord, solutions de réservation, croisières clé en main, solution de gestion des bateaux de propriétaires etc.) qui s’adresse aussi bien aux navigateurs expérimentés qu’aux touristes plus novices » explique Loïc Bonnet.

A l’occasion de cette opération industrielle majoritaire, Loïc Bonnet et Romuald Caillaud ont choisi NextStage et Fountaine Pajot pour les accompagner dans le renforcement des fondamentaux du groupe et dans le développement d’offres innovantes répondant parfaitement aux enjeux actuels du marché.

« Convaincus par la stratégie déployée par Dream Yacht Charter sur ce marché et de l’intelligence avec laquelle Loïc Bonnet et l’équipe remarquable qu’il a constituée, sont parvenus à bâtir une plateforme industrielle pour se hisser à la seconde place mondiale, nous avons choisi d’accompagner sur le long terme Loïc Bonnet, que nous connaissons depuis 2011, et Romuald Caillaud afin de permettre au groupe de poursuivre son développement » explique Grégoire Sentilhes, président de NextStage AM et gérant de NextStage. « Dream Yacht Charter est un acteur exemplaire de l’économie « on-demand » qui met la qualité de l’expérience client au cœur de l’élaboration de ses offres de service. La vision du groupe s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’investissement de NextStage. » ajoute Julien Potier, directeur de participations de NextStage AM.

« Cette association avec Dream Yacht Charter et NextStage s’inscrit totalement dans la stratégie de croissance de Fountaine Pajot. Elle vient renforcer la position de notre entreprise dans le monde de la location, où Dream Yacht Charter occupe une place centrale, particulièrement sur le segment du catamaran. Cette alliance bénéficiera de la dynamique remarquable de chacune de nos deux entreprises et du développement de toutes les complémentarités possibles. » a déclaré Nicolas Gardies, Directeur Général de Fountaine Pajot.

 

Dans le cadre de cette opération, l’investissement de NextStage devrait être de 14 millions d’euros ou plus. Le closing de ce nouvel investissement est prévu d’ici le mois d’octobre 2017.

 

LIRE- LE COMMUNIQUE DE PRESSE

Investir l’épargne à long terme pour l’emploi – Tribune de G. Sentilhes & T. Ortmans

Tribune de Grégoire Sentilhes  & Thierry Ortmans 

Investir l’épargne à long terme pour l’emploi

Parue dans l’Opinion du 12 juillet 2017

LIRE – la tribune

 

 

Du non-coté pour son assurance vie – Valeurs actuelles

Valeurs actuelles – Du non-coté pour son assurance vie 

Martine Denoune, 6 juillet 2017

 

 

LIRE L’ARTICLE

Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2017

Paris, France, le 8 juin 2017 – NextStage, la plateforme d’investissement de long terme cotée sur Euronext Paris, a réuni ce jour ses actionnaires en Assemblée Générale Mixte sous la Présidence de M.Jean-François Sammarcelli, Président du Conseil de surveillance et en présence de M. Grégoire Sentilhes et de M. Jean-David Haas, respectivement Président et Directeur Général de NextStage AM et Gérant de NextStage, afin d’approuver les comptes consolidés et sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2016 et de se prononcer sur l’ensemble des résolutions soumises à leur approbation.

Représentant un quorum de 90,57% les actionnaires ont approuvé l’ensemble des résolutions et notamment :

 

Par ailleurs, l’AGE a approuvé la nomination de deux censeurs, en la personne de M. Philippe Bresson, Fondateur du groupe Bricostore en Europe centrale et de M. Mazen Tamimi, Directeur Général de la BSF, région Ouest, Groupe Crédit Agricole

 

A l’issue de cette Assemblée Générale, le Conseil de surveillance de NextStage est élargi et renforcé avec en son sein des profils et expertises complémentaires et constitué de :

50% de membres indépendants, en conformité avec le code AFEP-MEDEF

 

L’intégralité des résultats des votes de l’Assemblée Générale Mixte sera disponible sur le site de NextStage

 

Ce calendrier est indicatif et la société se réserve le droit de modifier les dates ci-dessus si elle le jugeait nécessaire. Nos communications sont habituellement publiées avant ouverture du marché français.

 

Communiqué de presse – Assemblée Générale du 8 juin 2017 – Résultats

NextStage : ANR par action en hausse de +2,50% au 1er trimestre 2017

Paris, France, le 24 mai 2017 – 7h30 – NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM, annonce aujourd’hui la publication de son Actif Net Rééevalué pour le premier trimestre 2017.

 

LIRE – Le communiqué NextStage ANR T1 2017 – 24 mai 2017

 

 

NextStage au Midcap Event ‘Spring’ for european listed companies (28 & 29 juin)

NextStage sera présente les 28 et 29 Juin à la 13ème édition du Midcap Event ‘Spring’ for european listed companies
qui auront lieu les 28 et 29 juin 2017 à Paris.
Voir le programme

 

MyKronoz, soutenu par NextStage, réalise la plus importante levée européenne en collectant 5,3 M$ sur Kickstarter

En seulement 35 jours, la marque suisse MyKronoz (www.mykronoz.com), soutenue par NextStage (www.nextstage.com) depuis juillet 2015, est entrée dans l’histoire du crowdfunding en levant 5,3 millions de dollars sur la plateforme de financement participatif Kickstarter(www.kickstarter.com) pour sa montre connectée ZeTime. ZeTime devient le projet le plus financé d’une entreprise européenne, ainsi que la smartwatch hybride la plus financée au monde.

Avec ce succès, MyKronoz vise à devenir le leader mondial sur le segment des smartwatches hybrides.

Avec déjà plus de 2 millions d’unités (montres connectées et traqueurs d’activité) vendues depuis son lancement en 2013, la marque MyKronoz a su s’imposer comme un acteur de référence en Europe grâce à son approche unique de «smartwatches pour tous», ses tarifs accessibles, la grande variété de ses modèles et ses designs tendances.

Aujourd’hui, MyKronoz est la première marque à offrir une smartwatch avec des aiguilles mécaniques sur écran couleur tactile TFT. Cette prouesse technique signifie que ZeTime est capable de réunir le design classique d’une montre traditionnelle avec les fonctionnalités les plus avancées d’une smartwatch, sans compromis sur la qualité des matériaux, la résistance à l’eau ou l’autonomie. Après avoir mobilisé les foules sur Kickstarter, la montre connectée hybride Zetime est désormais disponible en pré commande sur Indiegogo (www.indiegogo.com).

Forte du succès de sa campagne de financement participatif, MyKronoz confirme son ambition de conquérir le monde hors des frontières de l’Europe, notamment en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est, où des milliers de contributeurs ont participé au projet. MyKronoz est déterminé à accélérer son expansion internationale via son réseau de de partenaires commerciaux stratégiques et à augmenter ses parts de marché au niveau mondial, avec ZeTime et le reste de sa gamme de produits connectés de 39 € à 199 €.

Une société soutenue par NextStage dans sa forte croissance

MyKronoz, avec la société RoadEyes, fait partie du groupe BOW (Be Over the World), spécialisé dans les objets connectés, plus spécifiquement les « weareables » et l’automobile connecté, dans lequel NextStage a investi en juillet 2015.

En forte croissance, rentable et bénéficiant d’une présence mondiale, BOW avait su convaincre NextStage par son approche innovante d’une économie dans laquelle les individus sont de plus en plus connectés et guidés par la valeur de leurs émotions.

Les objets connectés ouvrent une nouvelle étape dans la manière de communiquer, de partager et de se déplacer. Ce sont autant d’opportunités pour le groupe BOW d’animer et de fédérer une communauté mondiale d’utilisateurs, en particulier autour de la marque MyKronoz.

«Ce succès, nous l’atteignons dans le contexte d’un marché des wearables où l’adoption à grande échelle n’a pas encore décollé. Nous avons donc souhaité initier une nouvelle dynamique en concevant ZeTime, la première smartwatch sans compromis : celle qui réunit le meilleur de notre patrimoine suisse en matière d’horlogerie avec les principales caractéristiques d’une montre connectée, et ce à un prix abordable. Avec ZeTime, nous affirmons notre position de challenger face aux fabricants horlogers traditionnels et aux géants de l’électronique, tout en affichant notre ambition de devenir le leader des montres de nouvelle génération », déclare Boris Brault, PDG et fondateur de MyKronoz.

Nicolas de Saint Etienne, associé gérant de NextStage AM explique : « Le succès historique de cette levée de fonds sur Kickstarter démontre la pertinence du positionnement de MyKronoz qui sait répondre à travers ses différents produits aux besoins de la Smart Generation exigeante, hyperconnectée et qui est drivée par la valeur de ses émotions. »

LIRE – le communiqué de presse – MyKronoz

NextStage prend le relais de Mondadori et investit aux côtés de l’entrepreneur Olivier Occelli dans NaturaBuy, la plateforme digitale leader des loisirs autour de la chasse et de la pêche

Paris, France, le 2 mai 2017 – La plateforme d’investissement de long terme cotée sur Euronext Paris NextStage s’associe à l’équipe d’entrepreneurs fondateurs de NaturaBuy pour accélérer le développement de la plateforme, leader des loisirs liés à la nature (chasse, pêche, outdoor,…). Pour renforcer sa position sur ces univers pour passionnés de nature et élargir la valeur ajoutée de son offre, la plateforme digitale va accélerer le déploiement de sa marque et élargir sa communauté.

Créée en 2007, NaturaBuy développe et anime une marketplace d’enchères et d’annonces de vente de produits et de services autour de la chasse, la pêche et l’outdoor. Disponible sur web et mobile, la plateforme regroupe aujourd’hui la première communauté de chasseurs et de pêcheurs en France et réalise un volume d’affaires de 37 millions d’euros pour 270.000 transactions en 2016.

« L’entrée de Mondadori en 2012 a permis de constituer un partenariat financier et humain réussi triplant la taille de NaturaBuy en seulement 4 ans. Avec NextStage s’ouvre une nouvelle ère pour NaturaBuy. Nous avons un plan de développement ambitieux qui va permettre à la plateforme digitale d’investir fortement sur sa marque et sa communauté. Nous allons tout d’abord consolider notre service actuel en renforçant significativement les équipes dans les 18 prochains mois, » explique Olivier Occelli, CEO et co-fondateur de NaturaBuy.

Forte de près d’un demi-million d’utilisateurs, la plateforme digitale NaturaBuy est aujourd’hui le site de référence des 2,5 millions de chasseurs et pêcheurs, dont les dépenses représentent un marché de plus de 3 milliards d’euros en France.

« Le marché que nous adressons reste encore fragmenté tant au niveau français qu’européen et l’opportunité pour nous de croître vite est importante. Nous développons des nouveaux services communautaires en restant toujours extrêmement à l’écoute et concentrés sur les attentes et la satisfaction de nos utilisateurs, » ajoute Olivier Occelli.

Emmenée par NextStage, en co-investissement avec un autre fonds géré par NextStage AM -ils investissent ensemble 10,3 millions d’euros-, l’opération permet aux deux entrepreneurs-fondateurs, Olivier Occelli (CEO) et Olivier Maury (CTO) de continuer à emmener le développement de la société. Dominique Papin, Responsable Technique de NaturaBuy depuis 2012, et Antoine Freysz, co-fondateur de NaturaBuy et CEO de Kerala Ventures (Doctolib, Privateezer,…), investissent également dans l’opération.

« Notre ambition partagée avec les entrepreneurs est de faire de NaturaBuy la marketplace des amoureux de la chasse, de la pêche et de l’outdoor en France et à l’international. Le développement de NaturaBuy doit notamment passer par le renforcement de l’expérience utilisateur à destination de la communauté en lui proposant plus de contenus et de partages d’expériences, » indique Michaël Strauss-Kahn, Directeur de Participations de NextStage AM.

Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, gérant de NextStage, ajoute « NaturaBuy est au croisement de deux grandes tendances que sont l’économie à la demande et du partage ainsi que l’économie drivée par la valeur de nos émotions et la qualité de l’expérience clients. Nous sommes convaincus de la qualité de l’équipe d’entrepreneurs comme du potentiel de croissance de NaturaBuy. »

Enfin, Olivier van den Broek et Louis Duclert (fondateurs d’Effilab) et Jean-Hugues Loyez (Ex-Président de Castorama) complètent le tour de table apportant chacun leur grande expertise de la distribution online et partageant également une passion personnelle pour la chasse et la pêche.

www.naturabuy.fr

 

Télécharger le communiqué de presse – NaturaBuy

 

White paper – Investir l’épargne à long terme dans les entreprises pour les faire grandir : la meilleure réponse pour restaurer l’emploi et la compétitivité d’un pays !

 

LIRE – White Paper – Investir l’épargne à long terme dans les entreprises pour les faire grandir – VF

Modalités de mise à disposition du document de référence 2016

Paris, France, le 24 avril 2017, 17h45 – NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM1, annonce aujourd’hui avoir obtenu l’enregistrement de son Document de Référence 2016.

 

Document de référence 2016
NextStage a obtenu l’enregistrement le 21 avril 2017 de son Document de Référence 2016 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro d’enregistrement R. 17-018. Le document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur l’espace « Finance » rubrique « Information réglementée » du site Internet de la Société www.nextstage.com/sca. Il est également tenu à disposition au siège social de la Société 19, avenue George V, 75008 Paris – France.
Ce document de référence inclut notamment le rapport financier annuel de l’exercice 2016, le rapport du Président du conseil sur les travaux du conseil et le contrôle interne, les rapports des Commissaires aux comptes, les informations relatives à leurs honoraires et les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d’actions.

 

Communiqué – mise à disposition document de référence 2016 VF FR

NextStage participera à la 12ème édition de l’European Smallcap Event

NextStage participera à la 12ème édition de l’European Smallcap Event, qui se déroulera à Paris les 18 et 19 avril.

 

DÉCOUVRIR LE PROGRAMME : http://www.midcapevents.com/small2017/home/

NextStage investit dans Oodrive, un leader de la gestion de données sensibles

Paris, France, le 29 mars 2017 – NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM[1], annonce aujourd’hui avoir finalisé un protocole d’investissement aux côtés de Tikehau Capital et MI3 dans la société Oodrive, dans le cadre d’une levée de fonds totale de 65 millions d’euros. Celle-ci permettra à Oodrive de renforcer sa position de leader indépendant sur le marché français et européen et d’accélérer sa croissance à l’international.

Créé en 2000, le groupe français Oodrive s’est rapidement imposé comme leader sur le marché de la gestion des données sensibles avec ses solutions Cloud qui permettent de partager, protéger et signer électroniquement les documents. Le groupe compte aujourd’hui 350 collaborateurs, il équipe plus d’un million d’utilisateurs et près de 15 000 organisations dans plus de 90 pays.

Le besoin croissant en solutions de collaboration d’entreprise dans des environnements de plus en plus mobiles, confidentiels et sécurisés a généré une forte accélération de la demande pour les solutions Oodrive.

De plus, l’évolution des cadres réglementaires nationaux et européen relatifs à la protection des données personnelles et d’entreprise, accentue la nécessité pour les professionnels de s’équiper de solutions leur permettant de répondre à ces nouvelles obligations.

Oodrive souhaite saisir cette opportunité afin de s’imposer rapidement en Europe comme l’alternative incontournable aux solutions non conformes à ces règlementations.

A l’occasion de ce co-investissement, Jean-David Haas, Directeur Général de NextStage AM, Gérant de NextStage, déclare : « Nous sommes fiers de pouvoir accompagner les entrepreneurs d’Oodrive dans le développement du groupe à l’international afin de créer un futur leader européen. Cette levée de fonds, la plus importante pour un éditeur de logiciel français non coté, permettra également à la société de renforcer son offre sur les solutions Cloud de sécurité des données sensibles.»

«Oodrive constituera pour NextStage un des premiers investissements depuis son introduction en bourse. Oodrive, acteur leader du cloud en France et en Europe, qui se positionne sur la tendance de fond de l’economy on demand, s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’investissement de NextStage. », ajoute Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM et Gérant de NexStage.

Le closing de l’opération est prévu début mai 2017 ; les trois fondateurs de la société, Stanislas de Rémur, Edouard de Rémur et Cédric Mermilliod restent majoritaires dans le capital du groupe Oodrive.

[1] ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 millions d’euros

NextStage – Communiqué de presse – Oodrive VF

Communiqué de presse – Résultats Annuels 2016

NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext
Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les
ETM1, annonce aujourd’hui ses résultats annuels arrêtés par le Conseil de surveillance du 2 mars 2017 pour
l’exercice clos au 31 décembre 2016 et son Actif Net Réévalué, sous la présidence de Jean-­François
Sammarcelli. Les Commissaires aux comptes, KPMG et RSM Paris ont audité les comptes annuels et attesté
l’ANR.

 

Télécharger le Communiqué de presse – Résultats Annuels 2016

NextStage annonce l’enregistrement de son document de base dans le cadre de son projet d’introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris

LIRE – Nextstage-communique-de-presse-enregistrement-ddb-vf

 

 

CoorpAcademy, le Netflix de la edtech, veut dépoussiérer la formation en entreprise

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Article de Sylvain Rolland, published le 12 octobre 2016

 

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CoorpAcademy, symbole d’une edtech à la Française

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Article de Nicolas Raullin, paru dans les Echos le 11/10/16

 

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Les start-up françaises du e-learning veulent grandir

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Article paru le 11/10/16

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