Le Groupe BOW mène à bien son second tour de table auprès de PM Equity Partner et de NextStag

Le Groupe BOW annonce aujourd’hui la réalisation de son second tour de table auprès de PM Equity Partner (PMEP) et de NextStage, la plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

 

En forte croissance, le Groupe BOW (Be Over the World), spécialiste de l’Internet des objets (IoT), est présent au niveau mondial sur les marchés du « wearable », de l’automobile connectée et de la maison intelligente à travers trois marques distinctes : MyKronoz, RoadEyes et Deconnect.

 

« Avec ce nouveau tour de financement, nous allons consolider notre présence internationale dans une centaine de pays d’ici 2018, renforcer notre position de leader en Europe et accélérer le développement de nos produits connectés et services innovants. Ces investissements vont nous permettre de réaliser notre ambition : devenir une entreprise d’un milliard de dollars d’ici cinq ans. », déclare Boris Brault, PDG du Groupe BOW, qui demeure l’actionnaire majoritaire de l’entreprise.

 

Depuis sa première levée de fonds de 10 millions d’euros dont le chef de file était NextStage, BOW a pu démontrer son modèle de développement et de rentabilité. Le Groupe a acquis une expertise dans le développement et le lancement de produits connectés innovants à travers le marketing digital et communautaire. Animé par une vision ambitieuse et innovante, le Groupe BOW a conquis de nouveaux clients par une stratégie, combinant distribution traditionnelle et plateformes numériques. BOW a ainsi franchi le cap des 2,5 millions de produits vendus. La marque suisse de montres connectées MyKronoz est un atout essentiel du Groupe BOW. Elle s’est imposée en moins de quatre ans comme un challenger sérieux pour les fabricants de montres aussi bien Tech que traditionnelles. Cette marque est aujourd’hui considérée comme l’une des plus prometteuses de ce marché.

 

« Ayant soutenu le Groupe BOW dès ses débuts et l’ayant aidé à structurer ses trois entités, nous sommes fiers de constater sa capacité de développement dans un environnement qui évolue rapidement. Le marché des objets connectés devrait atteindre 250 milliards d’euros d’ici 2020 et nous sommes convaincus d’avoir aujourd’hui une position encore plus forte pour prendre part, ensemble, à cette révolution », déclare Nicolas de Saint Etienne, membre du Conseil d’administration de BOW et Associé gérant chez NextStage AM.

 

LIRE – le communique de presseBOW

NextStage sera présente à la 20ème édition d’Actionaria – stand B25

NextStage, la plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris et spécialiste de l’investissement en fonds propres et de long terme dans les Entreprises de Taille Moyenne (ETM), sera présente à la 20ème édition d’Actionaria qui se tiendra les 23 et 24 novembre prochains à Paris.   

Retrouvez NextStage sur son stand B25 (maillot – niveau 2)

 

Les temps forts :

Jeudi 23/11

 

Vendredi 24/11

 

Inscrivez-vous gratuitement sur www.actionaria.com pour recevoir gratuitement votre badge électronique. Le code à indiquer lors de l’inscription ACT17

 

 

 

 

NextStage annonce les résultats de son augmentation de capital avec DPS d’un montant total de 48,3 millions d’euros

 

Paris, France, le 7 novembre 2017 – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM [1] (la « Société »), annonce aujourd’hui les résultats de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires annoncée le 11 octobre 2017 (l’ « Augmentation de Capital »).

Au terme de la période de souscription, la demande totale s’est élevée à 473 167 actions nouvelles dont 428 344 actions à titre irréductible, 43 843 actions à titre réductible et 980 actions à titre libre.

Le montant brut de l’Augmentation de Capital (prime d’émission incluse) s’élève à 48,3 millions d’euros et se traduit par l’émission de 473 167 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») à un prix de souscription unitaire de 102 euros.

L’Augmentation de Capital a bénéficié du soutien des principaux actionnaires historiques de la Société et a également permis d’élargir la base d’actionnaires institutionnels présents au capital. Par ailleurs, l’opération, qui était ouverte au public, a permis de satisfaire l’intégralité de la demande des investisseurs.

A l’occasion de l’annonce des résultats de l’Augmentation de Capital, Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage a déclaré : «  Je tiens à remercier les nouveaux investisseurs, ainsi que nos grands actionnaires privés, institutionnels et individuels existants, qui nous ont fait confiance et ont ainsi assuré la réalisation de cette Augmentation de Capital. Cette opération témoigne de leur confiance dans notre stratégie d’investissement dans les ETM 1 à fort potentiel et nous permet de renforcer notre objectif de constituer à terme un portefeuille de 500 millions d’euros. Les capitaux levés vont ainsi nous permettre de faire face à l’accélération de notre dealflow et d’accompagner la croissance des entreprises déjà en portefeuille ».

[1] ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 millions d’euros

 

Communiqué de presse NextStage – Résultats de l’augmentation de capital – vFINAL

NextStage annonce le lancement d’une augmentation de capital

NextStage annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription d’un montant de 53,3 M€ (susceptible d’être porté à 61,3 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension)

 

 

Paris, France, le 11 octobre 2017  – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM [1], annonce aujourd’hui le lancement de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant brut de 53,3 millions d’euros, susceptible d’être porté à 61,3 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension (l’ « Augmentation de Capital »).

 

L’objectif de l’opération est de reconstituer une capacité d’investissement optimale pour :

La Société a également pour ambition d’augmenter son flottant à travers l’entrée de nouveaux investisseurs aux côtés des actionnaires individuels et institutionnels existants.

La Société a reçu des engagements de souscription de la part de plusieurs actionnaires existants, pour un montant d’environ 26,4 millions d’euros. Certains actionnaires actuels, parmi lesquels NextStage Croissance et Tethys, détenant respectivement 9,86% et 7,83% de NextStage, se sont engagés à souscrire à l’opération pour un montant global d’environ 13,4 millions d’euros.

Facteurs de risques

NextStage attire l’attention du public sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence enregistré auprès de l’AMF et sur le chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la note d’opération. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait avoir un effet défavorable sur l’activité, la réputation, les résultats d’exploitation, la situation financière ou les perspectives d’avenir de la société. Le lecteur est notamment invité à prendre connaissance des facteurs de risque suivants : les risques liés à l’activité (risque de perte en capital, liquidité et valorisation), aux spécificités juridiques (SCA) et fiscales (conditions à respecter par la Société et les actionnaires pour bénéficier du régime fiscal de faveur des sociétés de capital risque) de la Société ainsi qu’à sa politique de dividendes (la société n’ayant pas l’intention de distribuer de dividendes).

[1] ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 millions d’euros

 

Communiqué de presse NextStage – Augmentation de capital

 

 

NextStage et Fountaine Pajot accompagnent sur le long terme Loïc Bonnet et son équipe dans Dream Yacht Charter, n°2 mondial de la location de bateaux de plaisance.

Paris, France, le 29 septembre 2017 – NextStage, plateforme d’investissement à long terme dans les entreprises de taille moyenne et de croissance, cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), Fountaine Pajot (ISIN : FR0010485268, Mnémonique : ALFPC) et Dream Yacht Charter sont heureux d’annoncer ensemble la réalisation de l’opération de prise de participation majoritaire dont ils avaient annoncé l’entrée en négociations exclusives le 27 juillet 2017.

Une nouvelle étape de développement s’ouvre pour le groupe Dream Yacht Charter qui a pour objectif de renforcer sa croissance autour de sa position de n°2 mondial sur le marché de la location de bateaux de plaisance.

« Nous sommes heureux de la conclusion de cette opération qui marque le début d’une association unique et à long terme. Convaincus par la stratégie déployée par Loïc Bonnet et son équipe depuis 2001 et des fondamentaux solides dont dispose le groupe, NextStage a choisi d’accompagner la croissance de Dream Yacht Charter pour renforcer sa position de n° 2 mondial sur le marché de la location de plaisance, qui répond à une tendance de fond, celle de l’économie à la demande et du partage » explique Grégoire Sentilhes, président de NextStage AM et gérant de NextStage.

 

Dans le cadre de cette opération, NextStage investit 14,1 millions d’euros

 

LIRE  – LE COMMUNIQUER DE PRESSE

NextStage publie son Actif Net Réévalué et ses résultats semestriels au 30 juin 2017

Paris, France, le 13 septembre 2017  – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM [1], annonce aujourd’hui ses résultats semestriels arrêtés par le Conseil de surveillance du 12 septembre 2017 et son Actif Net Réévalué au 30 juin 2017, sous la présidence de Jean-François Sammarcelli. Les commissaires aux comptes, KPMG et RSM Paris ont audité les comptes semestriels et attesté l’ANR.

 

 

 

A l’occasion de cette publication, Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage, déclare : « Le premier semestre place 2017 sous le signe d’une intensification de notre rythme d’investissement, avec une augmentation de la taille de nos prises de participations, qui dépasse en moyenne 10 millions d’euros. Avec Naturabuy et Oodrive, nous avons poursuivi le renforcement de notre portefeuille et de notre ANR, qui progresse une nouvelle fois ce trimestre. Avec l’entrée au capital de Steel Shed Solutions et l’entrée en négociations exclusives avec le groupe Dream Yacht Charter annoncées en juillet dernier, nous comptons aujourd’hui 12 investissements réalisés ou en cours et aurons d’ores et déjà dépassé notre objectif annuel de 40 millions d’euros d’investissements en 2017. Notre projet d’augmentation de capital doit nous permettre de renforcer encore nos capacités financières, afin de saisir les meilleures opportunités d’investissement et de poursuivre notre mission d’entrepreneur-investisseur de long-terme auprès d’Entreprises de Taille Moyenne [1]  à fort potentiel. »

[1] ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 millions d’euros

[2] Calcul d’ANR (avant neutralisation des AP) selon méthodologie disponible sur le site de la http://www.nextstage.com/sca/finance/chiffres-cles/methodologie-de-calcul-de-lanr/

[3] Par action ordinaire

 

 

NextStage communiqué de presse – Résultats S1 2017

NextStage s’associe au développement du groupe luxembourgeois Steel Shed Solutions, la plateforme digitale de référence de la vente de bâtiments métalliques en kits

Paris, France, le 11 septembre 2017 –  La plateforme d’investissement de long terme cotée sur Euronext Paris NextStage, s’associe à l’équipe familiale d’entrepreneurs de Steel Shed Solutions pour accélérer le développement de la plateforme digitale de vente de bâtiments en kit.

Steel Shed Solutions souhaite aujourd’hui accélérer le développement de son activité en Europe comme à l’international, en Afrique notamment et se positionner comme le leader international du marché du bâtiment en kit et produits associés.

Dirigé par Dominique et Vincent Lyonnet, le groupe luxembourgeois Steel Shed Solutions est une plateforme digitale spécialisée dans la conception et la vente en ligne de bâtiments métalliques en kit prêts à monter au meilleur rapport qualité/prix. Depuis plus de 16 ans, le groupe vend des bâtiments via ses sites internet avec une philosophie simple : fournir des bâtiments métalliques robustes, fonctionnels, faciles à monter 100% «do it yourself» et low cost. Les bâtiments sont à usages variés : hangar de stockage ou d’élevage, bâtiment industriel, charpente agricole, manège équestre, etc. La clientèle se compose aussi bien d’acteurs du secteur privé que d’institutionnels (mairies, ministères).

En plus des efforts en marketing digital, le groupe est présent dans de nombreux salons internationaux et s’attache à développer une communauté d’utilisateurs forte. Grâce à cette communauté de clients, Steel Shed Solutions a des bâtiments références dans tous les départements français, et plus généralement dans chacun des pays où une structure a été vendue.

«Notre ambition partagée avec NextStage est de faire de Steel Shed Solutions la plateforme digitale à l’international de référence du bâtiment en kit. Le développement de Steel Shed Solutions doit notamment passer par le renforcement des marques et l’amélioration de l’expérience utilisateur via une stratégie de marketing digital renforcée» indique Vincent Lyonnet, Directeur commercial et marketing de Steel Shed Solutions.

«Avec NextStage s’ouvre une nouvelle ère pour Steel Shed Solutions. Nous avons un plan de développement ambitieux qui  permettra au groupe d’investir fortement dans son déploiement international, en nous appuyant notamment sur les contacts et réseaux de NextStage AM» explique Dominique Lyonnet, co-fondateur et Directeur technique et administratif de Steel Shed Solutions.

NextStage accompagne dans le long terme les deux entrepreneurs Dominique et Vincent Lyonnet, en investissant dans Steel Shed Solutions 11,5m€ et leur permet ainsi, tout en restant majoritaires, de continuer à emmener le développement du groupe, notamment à l’international.

«Le marché adressé par Steel Shed Solutions est immense et très diversifié. L’entrée de NextStage au capital du groupe va lui permettre de se structurer afin d’appréhender au mieux les prochaines phases de croissance rapide» ajoute Michaël Strauss-Kahn, Directeur de participation de NextStage AM.

«Cet investissement s’inscrit dans les tendances de fond privilégiées par NextStage AM notamment l’économie on demand au travers des plateformes digitales. L’e-commerce constitue ainsi un réservoir de croissance unique à l’échelle mondiale, réservoir que le groupe Steel Shed Solutions est capable d’exploiter au mieux grâce à son modèle online de vente de bâtiments en kit» déclare Nicolas de Saint Etienne, Associé de NextStage AM.

 

LIRE – Communiqué de presse Steel Shed Solutions – VF

Oodrive intègre le portefeuille de certificats de SSL Europa

Le groupe Oodrive poursuit avec succès ses ambitions de croissance et renforce sa position de leader européen sur le marché des certificats et de la signature électronique en faisant l’acquisition du portefeuille de certificats électroniques de SSL Europa

 

Au travers de sa filiale CertEurope, Oodrive – le partenaire de confiance pour la gestion des données sensibles – intègre le portefeuille de certificats électroniques de la société SSL Europa, spécialiste de la sécurité des environnements dématérialisés. Cette opération permet de créer de fortes synergies entre CertEurope et SSL Europa et de proposer aux clients d’Oodrive et de SSL Europa de nouvelles solutions reconnues en matière de confiance numérique.

 LIRE LE COMMUNIQUE DE PRESSE

NextStage devrait dépasser son objectif d’investissement annuel de 40 M€ et annonce son intention de procéder à une augmentation de capital dans les prochains mois

Paris, France, le 28 juillet 2017

NextStage annonce un nouvel investissement de 11,5 M€, dans une plateforme digitale dont le nom sera rendu public courant septembre. Cette annonce ainsi que celle de l’accompagnement du groupe Dream Yacht Charter (annoncé le jeudi 27 juillet dernier) confirment l’accélération du rythme d’investissement de NextStage, la qualité du deal flow en termes d’opportunités d’investissement et l’accroissement des montants investis. Compte tenu des investissements en cours ou à venir, NextStage devrait dépasser son objectif d’investissement annuel de 40M€.

 

Dans ce contexte NextStage annonce son intention de procéder à une augmentation de capital dans les prochains mois, sous réserve des conditions de marché, afin de poursuivre le renforcement de sa capacité financière et le déploiement de sa stratégie d’investissement de long terme dans des ETM de croissance françaises et européennes.

 

NextStage maintient donc également ses objectifs à terme, à savoir construire un portefeuille diversifié de 40 à 50 sociétés et atteindre un capital de 500 millions d’euros.

 

LIRE – le communiqué de presse Augmentation de capital

NextStage et Fountaine Pajot accompagnent sur le long terme Loïc Bonnet et son équipe dans Dream Yacht Charter, n°2 mondial de la location de bateaux de plaisance.

Paris, France, le 27 juillet 2017NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), et spécialiste de l’investissement en fonds propres et de long terme dans les Entreprises de taille moyenne (ETM), annonce aujourd’hui, avec le chantier Fountaine Pajot (ISIN : FR0010485268, Mnémonique : ALFPC), être entrée en négociations exclusives avec le groupe Dream Yacht Charter, numéro 2 mondial de la location de bateaux, dans le cadre d’une prise de participation majoritaire qui constitue une première étape dans l’accompagnement industriel et à long terme du groupe. Celle-ci a pour objectif de permettre à Dream Yacht Charter de renforcer sa position de leader mondial sur le marché de la location de bateaux de plaisance et poursuivre son développement.

Fondé en 2001 par Loïc Bonnet avec une première base de seulement 6 bateaux aux Seychelles, Dream Yacht Charter est aujourd’hui présent dans les principaux bassins de navigation du globe, comptant une flotte de plus de 850 bateaux situés dans les 47 bases gérées par le groupe à travers le monde.

Le groupe Dream Yacht Charter, emmené par Loïc Bonnet, et rejoint par Romuald Caillaud en 2012, a réussi à autofinancer son développement tant par croissance interne (ouverture de nouvelles bases, développement d’offres innovantes) que par le biais d’acquisitions ciblées. Cette stratégie ambitieuse doublée d’un travail important de structuration a permis au groupe de connaître, au cours des dix dernières années, une croissance rentable et ininterrompue de 15 à 20% par an et d’afficher un chiffre d’affaires de près de 90m€ en 2016.

Aujourd’hui, les solutions de location de bateaux et les offres innovantes de croisières à la cabine répondent à une demande croissante du marché du tourisme et à la tendance actuelle forte de l’économie « on-demand ». Le marché de la location de bateaux, qui résiste beaucoup mieux en période de ralentissement économique, connait ainsi de profonds changements (développement de la location collaborative, boat clubs etc.). Le groupe Dream yacht charter est au centre de cette transformation du marché et bénéficiera des formidables opportunités de croissance associées.

« L’enjeu du marché est de réussir à rendre la plaisance et des destinations de rêve accessibles à tous et d’assurer aux plaisanciers une expérience de navigation unique et adaptée à leurs attentes. Grâce à son expertise et à sa marque reconnue mondialement, Dream Yacht Charter est bien positionné pour proposer un catalogue d’offres diversifiées (destinations, bateaux, services à bord, solutions de réservation, croisières clé en main, solution de gestion des bateaux de propriétaires etc.) qui s’adresse aussi bien aux navigateurs expérimentés qu’aux touristes plus novices » explique Loïc Bonnet.

A l’occasion de cette opération industrielle majoritaire, Loïc Bonnet et Romuald Caillaud ont choisi NextStage et Fountaine Pajot pour les accompagner dans le renforcement des fondamentaux du groupe et dans le développement d’offres innovantes répondant parfaitement aux enjeux actuels du marché.

« Convaincus par la stratégie déployée par Dream Yacht Charter sur ce marché et de l’intelligence avec laquelle Loïc Bonnet et l’équipe remarquable qu’il a constituée, sont parvenus à bâtir une plateforme industrielle pour se hisser à la seconde place mondiale, nous avons choisi d’accompagner sur le long terme Loïc Bonnet, que nous connaissons depuis 2011, et Romuald Caillaud afin de permettre au groupe de poursuivre son développement » explique Grégoire Sentilhes, président de NextStage AM et gérant de NextStage. « Dream Yacht Charter est un acteur exemplaire de l’économie « on-demand » qui met la qualité de l’expérience client au cœur de l’élaboration de ses offres de service. La vision du groupe s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’investissement de NextStage. » ajoute Julien Potier, directeur de participations de NextStage AM.

« Cette association avec Dream Yacht Charter et NextStage s’inscrit totalement dans la stratégie de croissance de Fountaine Pajot. Elle vient renforcer la position de notre entreprise dans le monde de la location, où Dream Yacht Charter occupe une place centrale, particulièrement sur le segment du catamaran. Cette alliance bénéficiera de la dynamique remarquable de chacune de nos deux entreprises et du développement de toutes les complémentarités possibles. » a déclaré Nicolas Gardies, Directeur Général de Fountaine Pajot.

 

Dans le cadre de cette opération, l’investissement de NextStage devrait être de 14 millions d’euros ou plus. Le closing de ce nouvel investissement est prévu d’ici le mois d’octobre 2017.

 

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