lundi 21 aoűt 2017

Notre Vision

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L’arbre de l’économie mondiale redessiné par la 3ème Révolution Industrielle.

La vision industrielle qui sous-tend notre stratégie d’investissement.

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Économie de la valeur des émotions

Nous n’avons pas qu’un cerveau droit (rationnel).
Ainsi nos émotions possèdent de la valeur, et sont la pour nous rappeler que nous sommes uniques.

Plus la population mondiale s'accroît sur le plan démographique, plus la valeur de ces émotions s’accroît, et plus nombreuses sont les opportunités de développement pour les entreprises qui parviennent à conjuguer branding créant de l’émotion et qualité de l'expérience client génératrice d’inspiration, de désir et de loyauté.

Internet Industriel

Le nombre d’usagers d’internet dans le monde est passé à 1 milliard entre 2000 et 2010, et devrait passer à 6 milliards d’ici 2015 grâce aux smartphones.

Le nombre d'objets internet connectés devrait atteindre 40 milliards d'ici 2020.

Si l’e-commerce a déjà gagné des parts de marché significatives face à ses concurrents traditionnels, le mobile commerce représente déjà plus de 30% du e-commerce aux Etats-Unis, 80% du e-commerce en Chine et constitue ainsi un réservoir de croissance unique à l’échelle mondiale.

Enfin l’Internet Industriel (que nous développons plus loin) permettra de réaliser des gains de productivité considérables du fait de l’optimisation de l’interconnexion des machines et des réseaux.

Économie "on-demand" et économie du partage

Il s’agit essentiellement du secteur dit quaternaire dont les produits ne sont ni des biens, ni des services, mais de nouveaux services incorporant des biens, ainsi que la mise à disposition temporaire de biens ou des personnes.

Ce secteur a connu une explosion récente notamment grâce aux technologies de l’information et à internet mais aussi grâce au développement sans précédent de demandes de services (ex : cloud, services à domicile, location (Vélib, Autolib, BlaBlaCar...), SaaS (Google, Sales Force)).

Economie positive

La Transition énergétique consiste à promouvoir la croissance et le développement tout en réduisant la pollution, la production de déchets et le gaspillage de ressources naturelles, tout en renforçant la sécurité énergétique.

Le développement durable est de plus en plus intégré aux stratégies d’entreprises, et de nouveaux produits et services font jour autour de la transition énergétique : performance énergétique, filières de retraitement, optimisation de gestion des actifs et des ressources, modèle algorithmiques, etc.

Exemples de notre portefeuille

Stratégie d’investissement

La stratégie d’investissement de NextStage consiste en une approche transversale du marché, ciblant les entreprises susceptibles de tirer profit des 4 tendances de fonds liées à l’émergence de la « 3ème Révolution industrielle ».

La stratégie de NextStage consiste principalement à réaliser des investissements de long terme sans être contraint par la durée limitée de fonds classiques (investissement "evergreen"), ce qui lui permet de se concentrer sur le potentiel de croissance de chacune de ses participations et d'assurer un accompagnement dédié tout au long de la durée de vie de l’investissement, aux côtés d’entrepreneurs de qualité, ayant la capacité à devenir les champions de leurs marchés y compris à l’international.

La stratégie d’investissement de NextStage consiste en une approche transversale du marché, ciblant les entreprises susceptibles de tirer profit des 4 tendances de fonds liées à l’émergence de la « 3ème Révolution industrielle ».

La capacité d'accompagner les entreprises du portefeuille sur l'intégralité de leurs besoins :

  • 01. IntĂ©grer l’innovation dans le cĹ“ur de mĂ©tier de l’entreprise
  • 02. DĂ©veloppement Ă  l’international
  • 03. Pour les opĂ©rations de croissance interne et externe (build-up notamment)

Accompagnement d’entrepreneurs de qualité s’inscrivant dans les 4 tendances de fonds

ETM européennes 10 à 500 M€ de CA, établies, au modèle économique robuste, avec un potentiel de croissance fort

Investissement de long terme sans limitation de durée (Evergreen)

Fonds propres : actions ou obligations convertibles (avec effet de levier nul ou limité)

Investissement cible dans des sociétés non cotées (75%) et cotées (25%)

Un objectif de diversification visant à créer un portefeuille de 40 à 50 sociétés

Tickets cible de 4M€ (non cotés) à 40M€ en minoritaire ou en majoritaire

Fonds propres : actions ou obligations convertibles (avec effet de levier nul ou limité)